Agregar tareas a proyectos y clientes
Las tareas son los pequeños detalles de lo que se necesita hacer, como preparar, revisar, entregar, etc. Puede agregar tareas a proyectos y asignarlas al personal o clientes. También puede agregar tareas a las plantillas de proyectos.
Antes de comenzar
- Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga habilitado elAdministrador de proyectos.
- Las tareas suelen estar vinculadas a proyectos, pero puede configurar tareas independientes relacionadas con un cliente y seleccionarlas al ingresar las horas.
Agregar una tarea a un proyecto
- En Onvio Administración seleccioneConfiguración, luegoClientes.
- SeleccioneEditarjunto a un cliente en la lista.
- Vaya a la pestañaProyectos.
- SeleccioneAgregar, luegoTarea.
- Seleccione unproyectoexistente.
- Ingrese elOrdende la tarea.
- Elija si se trata de una tarea para el personal o para el cliente.
- Si se trata de una tarea para el personal, debe seleccionar unaAplicación,Estado y Fechas.
- Si esta es una tarea de cara al cliente, puede enviar unasolicitud de documentola cual también necesita elestado y las fechas.
- Ingrese unnombre.
- Realice cambios y seleccioneGuardar y cerrar. O, si está listo para enviar la solicitud del documento, seleccioneEnviar y cerrar.
Agregar una tarea a un proyecto
- En Onvio Administración , seleccioneConfiguración, luegoPlantillas de proyecto.
- SeleccioneEditarjunto a una plantilla de proyecto en la lista.
- Vaya a la pestañaTareas.
- SeleccioneAgregar.
- Ingrese elOrden dela tarea.
- Elija si se trata de una tarea para el personal o para el cliente.
- Si se trata de una tarea para el personal, debe seleccionar unaAplicación,Estado y Fechas.
- Ingrese unnombre.
- Realice cambios y seleccioneGuardar y cerrar.