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Importar la información de sus productos y servicios

Para ahorrar tiempo y reducir el ingreso de datos, puede importar la información de sus productos y servicios en OnBalance desde un archivo de hoja de cálculo.

Información general de la hoja de cálculo

Puede cargar los siguientes tipos de archivo.
  • CSV
  • XLSX: OnBalance no importa hojas de cálculo guardadas como archivos XLS.
Como mínimo, su hoja de cálculo debería incluir una columna para el tipo (para indicar si el tipo es un producto o servicio) y el nombre (un único nombre para identificar al producto o servicio en OnBalance). Si tiene una empresa responsable inscripta, también debería incluir la situación de IVA del producto o servicio.
Puede descargar una plantilla modelo con ejemplos de encabezados de columnas e información de muestra que lo ayudará a preparar su hoja de cálculo.
Para una empresa responsable inscripta
Para un responsable monotributo o exento
note
Puede encontrar la plantilla modelo en la carpeta de descargas de su computadora.

Importar productos y servicios

note
En el asistente de importación de productos y servicios, haga clic en el enlace
"Atrás"
, en la esquina inferior izquierda, para regresar a una pantalla anterior en caso de querer visualizar o cambiar información.
Situación de IVA de la empresa: IVA Responsable Inscripto
  1. En la pantalla "Productos y servicios", haga clic en "Importar productos / servicios".
  2. Para subir un archivo, arrástrelo al área "Subir archivo" o haga clic en "Buscar archivo" y navegue hasta la ubicación del archivo.
  3. Si sube información desde un tipo de archivo XLSX, seleccione la hoja para importar desde el campo
    "Importar hoja"
    .
  4. Marque la casilla de selección
    "Incluir encabezados"
     para poder utilizar los encabezados de su archivo al asignar columnas.
    note
    Si no marca esta casilla de selección, las columnas se etiquetarán como Columna A, Columna B, etc., y se importará la información de sus productos y servicios a partir de la primera fila de la hoja de cálculo.
  5. Haga clic en "Siguiente".
  6. Seleccione y asigne las columnas de la hoja de cálculo que desea importar. En la sección "Asignar columnas", seleccione una columna para cada campo.
    Puede asignar las siguientes columnas desde la hoja de cálculo que está importando.
    • Tipo: Este es un campo obligatorio y debe indicar si se trata de un producto que vende o un servicio que presta.
    • Nombre: Este es un campo obligatorio y debe completarse con el nombre que usa habitualmente para referirse al producto o servicio. El nombre del producto o servicio debe ser único.
    • Unidad de medida: Debe ser horas, unidades, pack, etc.
    • Situación de IVA: Es un campo obligatorio y debe indicar la condición frente al IVA de su item entre las opciones disponibles en OnBalance.
    • Habilitado en: Este es un campo obligatorio y debe indicar si usará el item en ventas, compras o ambas.
    • Precio de Venta Neto
    • Precio de Venta Final
  7. Haga clic en "Siguiente".
  8. Revise la información una vez más antes de hacer clic en "Importar".
    note
    • Puede editar la información del campo "Nombre".
    • Si no asigna el tipo o si el campo está en blanco para un producto o servicio en su hoja de cálculo, se le asignará por defecto el tipo "Producto". Puede cambiar el tipo en la pantalla "Productos y servicios" después de completar la importación, pero no puede modificarlo en la pantalla de "Revisar".
    • Los campos precio y unidad de medida no son obligatorios. La información de estos campos se asigna a partir de los datos cargados en su hoja de cálculo.
    • El precio de venta final se importará solo si el precio de venta neto está en blanco. De lo contrario, el precio de venta final se calculará de acuerdo con la situación de IVA de su producto o servicio y el precio de venta neto.
    • Utilice la casilla de selección
      "Omitir fila"
       para marcar los productos y servicios que no desea importar a OnBalance.
  9. Haga clic en "Importar". Sus productos y servicios aparecerán en la pantalla "Productos y servicios".
Situación de IVA de la empresa: Responsable monotributo o exento
  1. En la pantalla "Productos y servicios", haga clic en "Importar Productos / Servicios".
  2. Para subir un archivo, arrástrelo al área "Cargar archivo" o haga clic en "Buscar archivo" y navegue hasta la ubicación del archivo.
  3. Si sube información desde un tipo de archivo XLSX, seleccione la hoja para importar desde el campo
    "Importar hoja"
    .
  4. Marque la casilla de selección
    "Incluir encabezados"
     para poder utilizar los encabezados de su archivo al asignar columnas.
    note
    Si no marca esta casilla de selección, las columnas se etiquetarán como Columna A, Columna B, etc., y se importará la información de sus productos y servicios a partir de la primera fila de la hoja de cálculo.
  5. Haga clic en "Siguiente".
  6. Seleccione y asigne las columnas de la hoja de cálculo que desea importar. En la sección "Asignar columnas", seleccione una columna para cada campo de producto o servicio.
    Puede asignar las siguientes columnas desde la hoja de cálculo que está importando.
    • Tipo: Este es un campo obligatorio y debe indicar si se trata de un producto que vende o un servicio que presta.
    • Nombre: Este es un campo obligatorio y debe completarse con el nombre que usa habitualmente para referirse al producto o servicio. El nombre del producto o servicio debe ser único.
    • Unidad de medida: Debe ser horas, unidades, pack, etc.
    • Precio Unitario
  7. Haga clic en "Siguiente".
  8. Revise la información una vez más antes de hacer clic en "Importar".
    note
    • Puede editar la columna "Nombre".
    • Si no asigna el tipo o si el campo está en blanco para un producto o servicio en su hoja de cálculo, se le asignará por defecto el tipo "Producto". Puede cambiar el tipo en la pantalla "Productos y servicios" después de completar la importación, pero no puede modificarlo en la pantalla de "Revisión de productos y servicios".
    • Los campos precio y unidad de medida no son obligatorios. La información de estos campos se asigna a partir de los datos cargados en su hoja de cálculo.
    • Utilice la casilla de selección
      "Omitir fila"
       para marcar los productos y servicios que no desea importar a OnBalance.
  9. Haga clic en "Importar". Sus productos y servicios aparecerán en la pantalla "Productos y servicios".
note
La disponibilidad de alguna o todas estas funcionalidades depende del contrato de OnBalance de su empleador, y/o configuración.

This article applies to:

  • producto: onbalance
  • Subject: setup-subject