Resumen de Notificaciones de eventos
Consulte las siguientes tablas para conocer información detallada sobre qué eventos desencadenan notificaciones específicas en Onvio. A menos que se indique lo contrario, un “usuario” podría ser un cliente, un contacto o un miembro del personal.
Notificaciones por correo electrónico
A menos que se indique lo contrario en la siguiente tabla, Onvio envía notificaciones por correo electrónico a la dirección de correo electrónico asociada con la cuenta del usuario y no a la dirección de correo electrónico que aparece en la configuración de personal, cliente o contacto. Para ver la dirección de correo electrónico de su propia cuenta, haga click en el icono de su perfil, haga click en el enlace Ver perfil y seleccione la pestaña Información de la Cuenta. Para ver la información de cuenta de otras personas, elija Configuración > Personal, Clientes o Contactos y haga click en la pestaña Información de cuenta dentro del miembro del personal, cliente o contacto individual cuya dirección de correo electrónico de cuenta desea ver.
Notificaciones dentro de Onvio
Estas notificaciones aparecen en la pestaña Notificaciones de su perfil. Para acceder a su perfil de usuario, haga click en su perfil en la esquina superior derecha de la pantalla. Debe iniciar sesión para ver las notificaciones internas, y solo podrá ver las suyas.
Notificaciones Automáticas para Aplicaciones móviles
Estas notificaciones son mensajes enviados por Onvio a los usuarios que han instalado la aplicación móvil del personal o del cliente y han habilitado las notificaciones relevantes de la aplicación en su dispositivo.
Las notificaciones automáticas para aplicaciones móviles están disponibles para dispositivos iOS y Android. Los usuarios de iOS verán notificaciones automáticas móviles en la parte superior de la pantalla del dispositivo y en su centro de notificaciones. Los usuarios de Android verán que las notificaciones móviles se mueven por la parte superior de la pantalla de su dispositivo y luego se muestran en el centro de notificaciones del dispositivo.
Cuenta
Notificación | Desencadenador | Destinatario | Tipo |
|---|---|---|---|
Cuenta bloqueada | Diez intentos fallidos de inicio de sesión consecutivos. | El usuario cuya cuenta se ha bloqueado. | Correo electrónico, dentro de Onvio, y notificación automática |
Inicio de sesión actualizado** | Un usuario actualiza su información de inicio de sesión en la pestaña Ver perfil > Cuenta. | El usuario que actualizó su cuenta. | Correo electrónico, dentro de Onvio, y notificación automática |
Autenticación de múltiples factores actualizada | El usuario cambia su configuración de autenticación de múltiples factores en la pestaña Ver perfil > Autenticación de múltiples factores. | El usuario que actualizó su configuración. | Correo electrónico, dentro de Onvio, y notificación automática |
** La notificación automática para esta notificación no se puede deshabilitar.
Portal Cliente
Notificación | Desencadenador | Destinatario | Tipo |
|---|---|---|---|
Documento del Cliente | Un miembro del personal envía declaraciones juradas de impuestos a un cliente mediate Portal Cliente. | Contacto con acceso a Portal Cliente, donde la declaración jurada de impuestos fue enviada. | Correo electrónico y notificación automática |
Documentos
Notificación | Desencadenador | Destinatario | Tipo |
|---|---|---|---|
El cliente agrega archivos* | El cliente agrega archivos a una carpeta compartida en Portal Cliente. | El Socio, Gerente y / o Asociado asignado al cliente recibe una notificación. Si no hay un socio, gerente o asociado asignado, el administrador de la Onvio empresa recibe una notificación. | Correo electrónico, dentro de Onvio, y notificación automática |
El cliente envía enlaces de Documentos | El cliente envía enlaces por correo electrónico para archivos almacenados en Documentos. | El usuario que recibe el enlace. La dirección de correo electrónico proviene de Portal Cliente > Documentos > Mis documentos > Administrar > Enviar > Enviar a campo. | Correo electrónico |
El destinatario envía respuesta para aprobación. | Un usuario aprueba o rechaza un archivo a través de una solicitud de aprobación. El personal puede solicitar aprobaciones en la pestaña Aprobaciones o en Administrar > Aprobar en Documentos del cliente. | El miembro del personal que creó la solicitud de aprobación. | Correo electrónico, dentro de Onvio, y notificación automática |
El destinatario envía respuesta a la solicitud* | Un usuario carga un archivo en respuesta a una solicitud de documento. | El miembro del personal que agregó la solicitud. | Correo electrónico, dentro de Onvio, y notificación automática |
El miembro del personal agrega aprobación. | El miembro del personal agrega una aprobación de documento nuevo en la pestaña Aprobaciones o en Administrar > Aprobar en Documentos del cliente. El personal puede elegir la opción Reenviar correo electrónico en una aprobación existente para volver a enviar la notificación. | El usuario que recibe la solicitud. La dirección de correo electrónico proviene del campo Enviar a en la pantalla Agregar aprobación. | Correo electrónico y notificación automática |
El personal agrega archivos* | Un miembro del personal agrega archivos a una carpeta compartida. | Los contactos con acceso a la carpeta compartida. | Correo electrónico dentro de Onvio |
El personal agrega una solicitud* | Un miembro del personal agrega una solicitud de documento nuevo en la pestaña Solicitudes o a través de Administrar > Solicitudes en Documentos del cliente. El personal puede elegir la opción Reenviar correo electrónico en una solicitud existente para volver a enviar la notificación. | El usuario que recibe la solicitud. La dirección de correo electrónico proviene del campo Enviar a , en la pantalla Agregar solicitud. | Correo electrónico |
El personal envía enlaces a Documentos* | El miembro del personal envía por correo electrónico enlaces a archivos almacenados en Documentos | El usuario que recibe el enlace. La dirección de correo electrónico proviene del campo Destinatarios en Administrar > Enviar, en Onvio Administración. | Correo electrónico |
Esta notificación puede ser deshabilitada.
Activación de usuario
Notificación | Desencadenador | Destinatario | Tipo |
|---|---|---|---|
Portal Cliente Registración | El cliente que ha recibido acceso a impuestos Administración o Portal Cliente acceso | El miembro del personal habilita Impuestos Administración o Portal Cliente para un cliente en Configuración > Clientes > Editar > Portal Cliente pestaña Acceso. | Correo electrónico |
Registración del personal | El miembro del personal habilita Onvio el acceso para un miembro del personal en Configuración > Personal > Editar > Onvio pestaña Acceso. | El personal que ha recibido Onvio acceso. | Correo electrónico |