Usar el panel de inicio
El panel de inicio ofrece los widgets "Disponibilidad del personal", "Proyectos" y "Ayuda y Centro de Asistencia". Si su estudio contable utiliza Horas y Gastos y usted tiene los permisos apropiados, también verá el widget Horas y gastos.
Disponibilidad del personal
Este widget le permite ver el estado actual del personal del estudio contable.
- Cambie su propio estado haciendo clic en el menú del estado que está debajo de su nombre.
- Personalice su estado editando el campo que está a la derecha del menú del estado.
- En la pestaña Todo el personal, puede crear una lista de personal personalizada haciendo clic en las estrellas junto a los nombres de los miembros del personal seleccionados, quienes aparecerán en la pestaña Favoritos.
Proyectos
Este widget muestra sus asignaciones de proyectos. Puede ver la fecha objetivo, la prioridad y el estado de cada asignación.
- Las pestañas muestran las asignaciones con vencimiento esta semana y la semana siguiente, además de todas las asignaciones.
- Cambie el estado de un proyecto haciendo clic en el menú del estado de la derecha.
- Modifique un proyecto haciendo clic en el enlace Editar proyecto correspondiente.
- Si un proyecto está asociado con una aplicación de Onvio, abra el proyecto en esa aplicación haciendo clic en la descripción del proyecto.
Horas y gastos
Use este widget para ver una recapitulación de sus ingresos de horas para el rango de fechas seleccionado.
- Elija uno de los rangos de fechas preseleccionados o cree un rango de fechas personalizado.
- Haga clic en Facturable, No facturable, Administrativo u Horas totales para ver los detalles de cada ingreso de horas incluido en el monto de resumen.
Ayuda y Centro de Asistencia
Este widget proporciona enlaces a temas y videos usados con frecuencia.