Añadir carpetas
En la pantalla Documentos, puede agregar carpetas desde la ficha Documentos del Estudio, la pestaña Mis documentos y desde los clientes indicados en la pestaña Documentos de clientes.
Para agregar una carpeta en la pestaña Documentos de Clientes, haga clic en un Código del cliente para abrir uno y, luego, haga clic en el botón Agregar carpeta.
Para agregar una carpeta en la pestaña Documentos del Estudio contable o en la pestaña Mis documentos, haga clic en Nuevo > Carpeta.
Cuando arrastre y suelte carpetas y subcarpetas desde su computadora al área de documentos, Onvio importa las carpetas a su estructura existente. Tenga en cuenta que no puede arrastrar y soltar cuando Onvio se abre en Microsoft Internet Explorer.
Consideraciones sobre la carpeta Documentos de clientes
Tenga en cuenta lo siguiente cuando agregue carpetas en la pestaña Documentos de Clientes.
- Los contactos de clientes con permisos apropiados pueden agregar subcarpetas en carpetas compartidas.
- Puede elegir de una lista de plantillas de su estudio contable cuando esté en el nivel raíz del área de almacenamiento asignada a un cliente.
Consideraciones sobre la carpeta Mis documentos
Puede configurar carpetas en la pestaña Mis Documentos de la manera más conveniente para usted.
Consideraciones sobre la carpeta Documentos del estudio contable
El siguiente es un ejemplo de estructura de carpetas para la pestaña Documentos del Estudio.
Si está migrando a Onvio desde otro sistema de administración de documentos, tendrá la oportunidad de revisar y refinar su estructura de carpetas actual.
Carpeta principal | Subcarpeta |
|---|---|
Facturación | Informe |
Facturación | Trabajo en curso |
Facturación | Plan |
Estudio contable | Plan de prestaciones |
Estudio contable | Contratos, acuerdos y locaciones |
Estudio contable | Elecciones |
Estudio contable | Seguros |
Estudio contable | Litigio |
Estudio contable | Préstamos y acreedores a largo plazo |
Estudio contable | Acta de reunión |
Estudio contable | Información sobre la organización |
Estudio contable | Otros |
Estudio contable | Contratación |
Finanzas del estudio contable | Presupuesto |
Finanzas del estudio contable | Informe financiero |
Finanzas del estudio contable | Declaraciones juradas de impuestos |
Finanzas del estudio contable | Documentos de trabajo |
TI | Contratos, acuerdos y locaciones |
TI | Licencias |
TI | Contraseñas |
Marketing | Publicidad |
Marketing | Logotipo |
Marketing | Propuesta |
Marketing | Informe |
Sueldos y jornales | Informe |
Sueldos y jornales | Declaraciones juradas de impuestos |
Sueldos y jornales | Plantillas de horas |
RR. HH. | - |
Formación permanente | - |
Plantillas | - |
Cuentas por pagar | Facturas |
Cuentas por pagar | Copias de cheques |