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Solicitar archivos desde Onvio Documentos

Antes de comenzar

Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga
documentos
 habilitados.

Crear y enviar una solicitud de documento

Puede enviar solicitudes de documentos a cualquier persona, incluso si no tiene acceso aOnvio.
  1. Seleccione
    Documentos
     y luego la pestaña
    Comunicaciones
     .
  2. Seleccione
    Agregar
     y elija
    Solicitud de documento
    .
  3. Seleccione un cliente y luego elija un contacto existente o ingrese una dirección de correo electrónico para el destinatario de la solicitud del documento.
  4. Elija la casilla de
    Enviar por correo electrónico
     o
    Enviar por Portal Cliente
    .
    note
    Notas
    • Si elige
      Enviar a través de Portal Cliente
       y el destinatario no está registrado en el mismo, recibirá una invitación por correo electrónico para registrarse.
    • La casilla de verificación
      Enviar a través de Portal Cliente
       solo se habilitará si el destinatario es un individuo y tiene una relación con el cliente seleccionado.
  5. En el campo Destino de carga de documentos, seleccione
    Examinar
     y navegue hasta la carpeta donde desea que se guarde el documento solicitado.
  6. Elija una plantilla de solicitud para usar o ingrese una descripción de los archivos que se cargarán en el campo
    Solicitud de documento
     .
  7. Seleccione una
    fecha de vencimiento
     y una
    fecha de expiración
    . La fecha de vencimiento predeterminada es de un año a partir de la fecha de hoy.
  8. Ingrese una breve descripción de la solicitud en el campo
    Asunto del mensaje
     .
  9. Seleccione
    Guardar
     cuando haya terminado.
El destinatario recibirá un correo electrónico que incluye un enlace para cargar los archivos solicitados.
note
Nota:
 puede solicitar documentos de un solo destinatario a la vez.

This article applies to:

  • producto: Onvio
  • Audiences: Staff