Plantillas de proyectos
Las plantillas de proyectos le permiten especificar información predeterminada para que sea fácil y rápido agregar proyectos para clientes. Siga los siguientes pasos para configurar una plantilla de proyecto nueva.
Debe tener los permisos de seguridad apropiados para crear plantillas de proyectos.
- Si planea usar plantillas de contratos, deberá configurarlas en primer lugar.
- Elija Configuración > Plantillas de proyectos y, luego, haga clic en Agregar.
- Ingrese un Código, un nombre y un estado de seguimiento para la plantilla de proyecto.
- Si lo desea, ingrese información adicional en la pestaña General.
- Si su estudio contable tiene la licencia de Gerente de proyectos, puede usar la pestaña Tareas para agregar y realizar un seguimiento de cada paso del proyecto a medida que este avanza.
- Haga clic en Guardar.