Configurar
Actualizar la información de su estudio contable
Actualizar la información del nombre de la empresa
Agregar información de contacto
Agregar información del cliente
Agregar o actualizar información de personal
Agregar personal a grupos de permisos
Añadir un servicio para un cliente
Asignar agrupaciones de personal, roles y clientes
Asignar un contacto a un cliente
Cómo interactúan los grupos de permisos
Configurar categorías de servicios
Configurar categorías de tareas
Configurar departamentos de personal
Configurar la autenticación de múltiples factores para su estudio contable
Configurar niveles de personal
Configurar plantillas de servicios
Configurar tarifas de personal
Configurar uso compartido de datos
Configuration de l'authentification à deux facteurs
Convertir un contacto en un cliente
Crear y usar plantillas de texto estándar
Darle a los clientes acceso a Onvio Portal Cliente
Darle al personal acceso a Onvio Administración
Descripción de la cuenta de Thomson Reuters
Descripción general de la autenticación de dos factores
Descripciones de facturación recurrente
Descripciones de tarifas del personal
Deshabilitar las notificaciones del cliente
Desvincular una cuenta OnBalance de un cliente de su estudio
Diferencia entre un cliente, un contacto y un proyecto
Editar varios miembros del personal
Eliminar miembros del personal
Incorporar campos de inicio de sesión de Onvio en el sitio web de su estudio contable
Información general de la seguridad del inicio de sesión en Onvio
Invitar a los clientes a usar o conectarse con OnBalance
Mejores prácticas para grupos de permisos
Mensajes de correo electrónico enviados por Onvio
Método de entrega de documentos predeterminado
Otorgar a los clientes acceso al Panel Impositivo
Otorgar a los clientes y contactos acceso al Panel Impositivo
Personalizar el aspecto de Onvio Portal Cliente
Ver Onvio Portal Cliente desde la perspectiva de un cliente
Vinculación de la cuenta de Thomson Reuters