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  • producto: onvio
  • Audiences: staff-audience

Agregar tareas a proyectos y clientes

Las tareas son los pequeños detalles de lo que se necesita hacer, como preparar, revisar, entregar, etc. Puede agregar tareas a proyectos y asignarlas al personal o clientes. También puede agregar tareas a las plantillas de proyectos.

Antes de comenzar

  • Asegúrese de estar asignado a un grupo de permisos que tenga habilitado el
    Administrador de proyectos
     .
  • Las tareas suelen estar vinculadas a proyectos, pero puede configurar tareas independientes relacionadas con un cliente y seleccionarlas al ingresar las horas.

Agregar una tarea a un proyecto

  1. En Onvio Administración seleccione
    Configuración
    , luego
    Clientes
    .
  2. Seleccione
    Editar
     junto a un cliente en la lista.
  3. Vaya a la pestaña
    Proyectos
     .
  4. Seleccione
    Agregar
    , luego
    Tarea
    .
  5. Seleccione un
    proyecto
    existente.
  6. Ingrese el
    Orden
     de la tarea.
  7. Elija si se trata de una tarea para el personal o para el cliente.
    • Si se trata de una tarea para el personal, debe seleccionar una
      Aplicación
      ,
      Estado y Fechas
      .
    • Si esta es una tarea de cara al cliente, puede enviar una
      solicitud de documento
       la cual también necesita el
      estado y las fechas
       .
  8. Ingrese un
    nombre
    .
  9. Realice cambios y seleccione
    Guardar y cerrar
    . O, si está listo para enviar la solicitud del documento, seleccione
    Enviar y cerrar
    .

Agregar una tarea a un proyecto

  1. En Onvio Administración , seleccione
    Configuración
    , luego
    Plantillas de proyecto
    .
  2. Seleccione
    Editar
     junto a una plantilla de proyecto en la lista.
  3. Vaya a la pestaña
    Tareas
    .
  4. Seleccione
    Agregar
    .
  5. Ingrese el
    Orden de
     la tarea.
  6. Elija si se trata de una tarea para el personal o para el cliente.
    • Si se trata de una tarea para el personal, debe seleccionar una
      Aplicación
      ,
      Estado y Fechas
      .
  7. Ingrese un
    nombre
    .
  8. Realice cambios y seleccione
    Guardar y cerrar
    .