Prèsentation du module échange de fichiers
Dans l'écran échange de fichiers, vous trouverez des fichiers tels que les modèles d'établissement de prévisions, d'établissement des budgets et d'estimation des impôts. Vous pouvez afficher, télécharger et imprimer ces fichiers en tout temps.
De plus, vous pourriez trouver des fichiers que vous échangerez avec notre cabinet dans cet écran. Vous pouvez télécharger ces fichiers sur votre ordinateur, les complèter ou les modifier au besoin, puis les charger sur votre portail, où nous pouvons alors y accéder.
Dans l'onglet volet de navigation, cliquez sur le lien
échange de fichiers
dans la section Documents.note
Si vous ne voyez pas ce lien, c'est que vous n'avez pas accès au module échange de fichiers.
Types de dossiers échange de fichiers
Dans l'écran échange de fichiers, vous pouvez afficher les types de dossiers suivants.
note
Si un nouveau fichier est disponible dans un dossier échange de fichiers, un indicateur Nouveau apparaîtra à la droite du nom de dossier et du nom de fichier. DT Portail-Client supprimera l'indicateur au moment où vous ouvrirez le fichier.
Type de dossier | Description |
|---|---|
 Temporaire | En général, échange de fichiers sert d'emplacement de stockage temporaire pour les fichiers que nous devons vous transmettre. Les fichiers demeureront dans des dossiers temporaires pendant 14 jours, après quoi DT Portail-Client les supprimera automatiquement. Une horloge apparaît sur l'icône des dossiers temporaires. Lorsque vous ouvrez un dossier temporaire, l'application indique dans la colonne intitulée Date d'expiration la date à laquelle chaque fichier sera automatiquement supprimé. |
 Permanent | DT Portail-Client ne supprime pas les fichiers qui sont placés dans les dossiers permanents. Un verrou apparaît sur l'icône des dossiers permanents. |
 Privé | Votre écran échange de fichiers pourrait comporter un dossier privé, qui est un dossier permanent. Vous pouvez stocker des fichiers personnels de n'importe quel type dans ce dossier. Nous ne sommes pas informés lorsque vous placez des fichiers dans ce dossier. |
Rubriques connexes
Afficher et télécharger des fichiers échange de fichiers
Charger des fichiers vers échange de fichiers
Créer des dossiers dans le dossier privé
Supprimer des fichiers et dossiers du dossier privé dans échange de fichiers
Trouver un dossier ou un fichier
Questions fréquentes à propos du module échange de fichiers