Intégration avec DT Portail-Client

Transmission de documents à DT Portail-Client

Si vous êtes détenteur d'une licence pour DT Portail Cabinet, vous devez transmettre les documents dans les tiroirs désignés pour DT Portail-Client en utilisant DT Connexion.
Pour transmettre des documents à DT Portail-Client, procédez comme suit.
  1. sélectionnez Fichier > DT Portail-Client pour ouvrir la boîte de dialogue DT Portail-Client.
    Seuls les tiroirs qualifiés de contributeurs DT Portail-Client apparaissent dans la boîte de dialogue DT Portail-Client.
  2. Dans la boîte de dialogue DT Portail-Client, Déplacez les tiroirs qui contiennent les documents que vous désirez transmettre du volet de gauche au volet de droite en les mettant en surbrillance, puis en cliquant sur le bouton sélectionner. (Cliquez sur le bouton sélectionner tout pour sélectionner tous les tiroirs disponibles.). Vous pouvez également cliquer sur la flèche déroulante adjacente au bouton sélectionner et choisir
    sélectionner les éléments modifiés
     pour sélectionner tous les tiroirs modifiés ou
    sélectionner les éléments forcés
     pour sélectionner tous les dossiers forcés depuis la dernière transmission à DT Portail-Client.
    note
    Vous pouvez également ouvrir DT Connexion et choisir
    sélectionner les tiroirs
     sous la case à cocher
    DT Portail-Client
    .
  3. Cliquez sur le bouton Connecter pour ouvrir DT Connexion. DT Classeur crée le fichier qui sera transmis via DT Connexion.
  4. Passez un appel à DT Connexion.
    La taille du fichier transmis à DT Portail-Client peut varier selon le nombre de documents ou d'images sélectionnés pour chaque tiroir désigné. Comme la taille du fichier peut devenir plutôt importante, vous préférerez peut-être passer un appel sans surveillance à notre réseau de centres de données sécurisés en dehors de vos heures de travail.
note
  • Par défaut, les tiroirs apparaissent dans le volet de gauche de la boîte de dialogue DT Portail-Client une fois que les tiroirs associés ont été qualifiés de contributeurs DT Portail-Client. Une fois les tiroirs déplacés dans le volet de droite, ils y demeurent jusqu'à ce que vous les rameniez dans le volet de gauche.
  • Vous pouvez également activer la transmission automatique de documents à DT Portail-Client. DT Connexion Les services de base rechercheront tout tiroir dont l'état est Modifié ou Forcé et transmettront les documents mis à jour au portail.

This article applies to:

  • Product: DT Classeur