Facturation

Présentation de la facturation

DT Gestion vous permet de facturer les missions de vos clients à l'écran à l'aide d'une large gamme de méthodes de facturation. Que votre cabinet facture à un taux horaire du personnel ou à un taux fixe, sur une base périodique ou selon les besoins, DT Gestion peut s’adapter aux différentes méthodes basées sur les missions de votre cabinet avec chaque client et vous permet de facturer de façon plus ou moins détaillée lorsque vous en avez besoin.
Pour facturer vos clients, cliquez sur Actions > Facturation (ou appuyez sur
CTRL + B
) pour ouvrir l'écran Facturation.
Dans l'écran Facturation, vous pouvez effectuer les actions suivantes :
  • facturer les missions
  • générer les factures récurrentes
  • vérifier/approuver les factures (si votre cabinet utilise un processus d'approbation)

Facturer les missions

Utiliser l'ongleet Facturer les missions pour sélectionner le TEC que vous souhaitez facturer.
note
Le nom par défaut de cet onglet est Facturer les missions. Le nom de l'ongleet change selon que vous définissez vos préférences de l'utilisateur sur facturer par missions, clients ou projets. Pour choisir la façon de facturer, ouvrez la boîte de dialogue Préférences de l'utilisateur (Configuration > Préférences de l'utilisateur), cliquez sur l'ongleet Facturation, puis sélectionnez Missions, Clients ou Projets dans la liste déroulante
Facturer par
. La facturation par projet est disponible uniquement si vous possèdez une licence pour le module Gestion de projet.
  • Cochez la case
    TEC positif
     si vous souhaitez afficher uniquement les clients/missions avec un solde de TEC positif.
  • Cochez la case
    TEC négatif
     si vous souhaitez afficher uniquement les clients/missions avec un solde de TEC négatif.
  • Cochez les cases
    TEC positif
     et
    TEC négatif
     lorsque vous souhaitez afficher uniquement les clients avec des soldes de TEC non nuls.
Recherche et filtrage
Pour affiner davantage la liste des éléments dans l'écran Facturation, utilisez les champs
Rechercher
 et
Filtrer
 en haut de l'écran.
  • Cliquez sur le bouton Touche de déplacement vers le bas dans le champ
    Rechercher
     pour spécifier vos critères de recherche. Vous pouvez limiter votre recherche à des champs particuliers et choisir différentes méthodes de recherche. Consultez Utilisation de la fonction de recherche pour de plus amples renseignements.
  • Sélectionnez un filtre dans le champ
    Filtre
     ou cliquez sur le bouton
    Plus
     et créez un filtre à l'aide des critères de votre choix. Consultez Filtrer vos données pour en savoir plus.
Sélection du TEC à facturer
  • Cochez la case à côté de chaque élément que vous souhaitez facturer. Cliquez sur le bouton Sélectionner tout (ou appuyez sur
    CTRL + A
     de votre clavier) pour sélectionner rapidement et simultanément tous les éléments. Cliquez sur le bouton Désélectionner tout (ou appuyez sur
    ALT + E
    ) pour désélectionner simultanément tous les éléments.
    Le volet Sélection de facturation affiche tous les éléments sélectionnés dans l'ordre dans lequel ils seront facturés. Lorsque la liste n'est pas triée, les éléments s'affichent dans l'ordre dans lequel vous les sélectionnez. Cliquez sur le bouton
    Masquer automatiquement
     pour afficher ou masquer le volet Sélection de facturation.
Choix d'une méthode de facturation
Dans cet onglet, vous pouvez également choisir une méthode de facturation :
  • Facture détaillée sélectionnée
  • Facture rapide sélectionnée
  • Facture standard sélectionnée
  • Zéro facture sélectionnée
Facture détaillée sélectionnée
Pour les missions qui nécessitent un meilleur contrôle sur les montants de facturation ou sur la présentation des factures, utilisez Facture détaillée sélectionnée. Cochez les cases pour les missions que vous souhaitez facturer, puis cliquez sur le bouton Facture détaillée sélectionnée. Dans l'écran Facturation détaillée, vous pouvez :
  • créer une facture standard, une facture partielle, une facture intermédiaire ou unefacture intelligentepour les missions de vos clients
  • sélectionner les formats de facture et les échéances
  • facturer et modifier des éléments de TEC individuels
  • libérer les TEC pour les éléments non facturables
  • composer et formater votre facture
  • afficher un aperçu de vos factures à l'écran
Facture rapide sélectionnée
Utilisez Facture rapide sélectionnée pour facturer rapidement à un niveau sommaire. Dans l'écran Facture rapide, vous pouvez saisir le montant facturé ou ajusté et l'application renseignera l'autre champ pour vous. Vous pouvez également facturer de façon détaillée les clients, le cas échéant, en cliquant sur le bouton Bouton Développer pour afficher et utiliser les détails du TEC.
Facture standard sélectionnée
Utilisez Facture standard sélectionnée pour facturer rapidement les missions des clients sélectionnés à leur montant de TEC actuel.
note
Pour utiliser Facture standard, le format de facture doit être configuré pour le client sélectionné et les missions sélectionnées doivent avoir un solde de TEC positif.
Zéro facture sélectionnée
Utilisez Zéro facture sélectionnée pour facturer les missions des clients sélectionnés à zéro.
note
Avant de créer la facture, le format de facture doit être configuré pour le client sélectionné et les missions sélectionnées doivent avoir des entrées TEC.

Générer les factures récurrentes

Utiliser l'ongleet Générer les factures récurrentes pour facturer les clients ayant le même travail effectué régulièrement. Pour générer une facture récurrente pour un client, les missions du client doivent être définies sur une base récurrente (
Configuration
 >
Clients
 >
onglet Missions
).

Vérifier

Si votre cabinet exige un processus d'approbation pour les factures, vous pouvez utiliser l'ongleet Vérifier pour vérifier et approuver les factures avant leur publication. Dans le cas contraire, les factures sont publiées dès leur enregistrement. Vous pouvez toutefois utiliser l'ongleet Vérifier pour consulter les factures ou apporter des modifications supplémentaires après leur publication.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion