Facturation

Examen, approbation et publication de factures

Si votre cabinet adopte un processus d'approbation pour la facturation, vous pouvez exiger que chaque facture soit examinée et approuvée avant qu’elle ne soit officiellement publiée. Utilisez l’onglet Vérification de l’écran Facturation pour prévisualiser, approuver et publier les factures.
  • L'utilisation d'un processus d'approbation signifie qu’une personne au sein du cabinet habilitée à examiner les factures, les heures, les dépenses et les saisies comptes débiteurs doit approuver ces entrées avant leur publication. Les entrées non publiées ne sont pas incluses dans les totaux du cabinet.
  • Le processus d’approbation est une préférence à l’échelle du cabinet que vous indiquez à l’écran Cabinet (Configuration > Cabinet > onglet Préférences).
note
Même si votre cabinet n’exige pas de processus d’approbation, vous pouvez utiliser l’onglet Vérification pour apporter des modifications à une facture après qu’elle a été créée.
  1. Cliquez sur
    Actions
     >
    Facturation
    .
  2. À l’écran Facturation, cliquez sur l'ongleet Vérification.
  3. Cochez la case correspondant à chaque facture que vous souhaitez prévisualiser, approuver ou publier
    note
    • Vous pouvez faire un clic droit et choisir Sélectionner tout dans le menu contextuel pour sélectionner rapidement toutes les factures dans la grille.
    • Utilisez le champ
      Filtrer par
      pour restreindre la liste des factures. Vous pouvez filtrer par l'un quelconque des champs disponibles dans la grille. Consultez Filtrer vos données pour en savoir plus sur la création de filtres personnalisés.
    • Cochez la case
      Annulation de l'approbation uniquement
       ou
      Annulation de la publication uniquement
       si vous souhaitez voir uniquement les factures en attente d'approbation ou de publication.
    • Cliquez sur le bouton bouton développer pour agrandir la ligne et afficher les entrées individuelles pour la facture sélectionnée.
  4. Cliquez sur le bouton Aperçu de la sélection pour prévisualiser la facture à l’écran.
  5. Lorsque vous êtes satisfait de la facture, cliquez sur le bouton Approuver la sélection pour approuver la facture.
  6. Cliquez sur le bouton Publier la sélection pour publier la facture dans l'application.
note
  • Les boutons Approuver la sélection et Publier la sélection sont disponibles uniquement si votre cabinet utilise le processus d'approbation. Pour activer le processus d'approbation dans l'application, cochez la case
    Requis pour la facturation
     dans l'ongleet Préférences de l'écran de configuration du cabinet.
  • Pour annuler l'approbation ou la publication d'une facture, sélectionnez la facture, faites un clic droit, puis sélectionnez Annuler l'approbation de la sélection ou Annuler la publication de la sélection dans le menu contextuel.
  • Les colonnes Approuvé par et Publié par indiquent les initiales du membre du personnel ayant approuvé ou publié la facture.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion