Gestion des clients

Le module Gestion des clients de DT Gestion vise à instaurer des relations plus solides entre votre cabinet, vos clients et vos personnes-ressources en offrant un emplacement central où vous pouvez faire le suivi des interactions entre les clients et les personnes-ressources. Outre les portlets que vous pouvez ajouter aux tableaux de bord du personnel et des clients, l'écran Gestion des clients constitue un autre point où vous trouverez ces renseignements. Sur cet écran, vous pouvez ajouter, modifier et supprimer des clients, des personnes-ressources et des interactions. Vous pouvez également filtrer les listes de clients, de personnes-ressources et d'interactions afin de vérifier les renseignements se rapportant à vos relations avec les clients dans un emplacement central.

Pour ouvrir l'écran Gestion des clients, cliquez sur Actions > Gérer les clients.

Let Clients de l'écran Gestion des clients affiche les clients du cabinet sur la moitié supérieure de l'écran. Vous pouvez utiliser le champ Filtre en haut de l'écran pour restreindre la liste des clients et saisissez un mot-clé dans le champ Recherche pour localiser des clients spécifiques.

Cliquez sur le bouton Développer à côté d'un client pour afficher toutes les personnes-ressources de ce client, y compris leurs principaux numéros de téléphone et adresses de messagerie.

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des clients et des personnes-ressources sur cet écran en faisant un clic droit sur une ligne dans la grille et en choisissant la commande appropriée dans le menu contextuel. Le menu contextuel comprend également des commandes permettant d'ajouter des interactions (notes, appels téléphoniques, messages téléphoniques ou courriels) pour le client ou la personne-ressource sélectionné.

Lorsque vous sélectionnez un client ou une personne-ressource dans la liste en haut de l'écran, DT Gestion affiche les interactions de ce client ou de cette personne-ressource au bas de l'écran. Pour limiter la liste aux interactions des 30 derniers jours, cochez la case

Afficher les 30 derniers jours seulement

.

Vous pouvez modifier ou supprimer des interactions en faisant un clic droit sur une ligne dans la liste et en choisissant la commande appropriée dans le menu contextuel. Vous pouvez également ajouter des interactions supplémentaires pour le client ou la personne-ressource sélectionné.

Let Personnes-ressources de l'écran Gestion des Clients est similaire à l'ongleet Clients, mais il affiche les contacts du cabinet sur la moitié supérieure de l'écran, qu'ils soient associés ou non aux clients du cabinet. Vous pouvez utiliser le champ Filtre en haut de l'écran pour restreindre la liste des personnes-ressources et saisissez un mot-clé dans le champ

Recherche

pour localiser les personnes-ressources spécifiques. Cliquez sur le bouton Rechercher pour effectuer une recherche.

Vous pouvez ajouter, modifier ou supprimer des personnes-ressources sur cet écran en faisant un clic droit sur une ligne dans la grille et en choisissant la commande appropriée dans le menu contextuel. Le menu contextuel comprend également des commandes permettant d'ajouter des interactions (notes, appels téléphoniques, messages téléphoniques ou courriels) pour la personne-ressource sélectionnée. Pour limiter la liste aux interactions des 30 derniers jours, cochez la case

Afficher les 30 derniers jours seulement

.

Lorsque vous sélectionnez une personne-ressource dans la liste en haut de l'écran, DT Gestion affiche les interactions de cette personne-ressource au bas de l'écran.

Vous pouvez modifier ou supprimer des interactions en faisant un clic droit sur une ligne dans la liste et en choisissant la commande appropriée dans le menu contextuel. Vous pouvez également ajouter des interactions supplémentaires pour la personne-ressource sélectionnée.

Let Interactions fournit une liste de toutes les interactions du cabinet. Sur cet onglet, les interactions ne sont pas regroupées avec les clients ou les personnes-ressources avec qui les interactions ont eu lieu. Ainsi, vous pouvez trouver toute interaction répondant aux critères du filtre que vous appliquez. Utilisez le champ Filtre en haut de l'écran pour restreindre la liste des interactions ou saisissez un mot-clé dans le champ

Recherche

pour localiser des interactions spécifiques. Cliquez sur le bouton Rechercher pour effectuer une recherche.

Let Transferts de fichiers fournit des renseignements sur les transferts de fichiers antérieurs et en cours. Sélectionnez un transfert dans le volet supérieur pour afficher des détails supplémentaires sur ce transfert dans le volet inférieur. Double-cliquez sur un transfert pour l'afficher dans une boîte de dialogue en lecture seule. Cochez les cases

Afficher les 30 derniers jours seulement

et/ou

Transferts ouverts seulement

pour limiter la liste des transferts.

Cliquez sur le bouton Sélecteur de champs pour choisir les champs à afficher dans cet onglet.

Ces renseignements peuvent également être affichés dans le

Portlet de transferts de fichiers

.