Gestion des clients

Demande de fichiers d'une personne-ressource

La fonction de transferts de fichiers disponible dans DT Gestion vous permet de demander des fichiers auprès des personnes-ressources et ces dernières peuvent transférer les fichiers à partir des portails de DT Portail-Client. Les fichiers sont envoyés de manière sécurisée et la personne-ressource à qui vous avez demandû des fichiers reçoit un message électronique contenant des directives sur le transfert des fichiers.
note
Pour utiliser la fonction de transferts de fichiers, votre cabinet doit disposer d'une licence pour le module Gestion des clients de DT Gestion, ainsi que DT Portail Cabinet (pour les portails).
Pour effectuer une demande de fichiers auprès d'une personne-ressource, procédez comme suit:
  1. Sélectionnez Fichier > Demander les fichiers d'une personne-ressource.
  2. Dans le champ
    Du personnel
    , sélectionnez le membre du personnel qui effectue la demande. Ce champ est rempli automatiquement avec le nom du membre du personnel qui est actuellement connecté à DT Gestion, mais vous pouvez sélectionner un autre membre du personnel si nécessaire.
    note
    Le membre du personnel dans le champ
    Du personnel
     doit déjà être associé à un portail dans DT Portail Personnel.
  3. Dans le champ
    À
     de champ, choisissez la persoone-ressource auprès de laquelle vous demandez des fichiers.
    note
    La personne-ressource doit avoir une adresse de messagerie valide saisie dans DT Gestion.
    note
    Si la personne-ressource souhaitée n'est pas encore saisie dans DT Gestion, faites un clic droit et sélectionnez
    Ajouter une personne-ressource
    .
  4. Le cas échéant, choisissez le client, le membre du personnel ou le bureau auquel la personne-ressource est associée dans le champ
    De
    .
  5. Dans le champ
    Objet
    , saisissez le texte qui constituera la ligne d'objet du message électronique reçu par la personne-ressource.
  6. À l'aide du menu déroulant sous le champ
    Objet
    , indiquez si vous souhaitez envoyer le corps du message de façon sécurisée ou inclure le message dans le corps du courriel. Les messages sécurisés peuvent uniquement être lus par les personnes-ressources sur leurs portails dans DT Portail-Client.
  7. Dans le champ de texte, saisissez un message pour la personne-ressource. N'oubliez pas de décrire les fichiers que vous demandez.
  8. Cliquez sur le bouton Envoyer. Si la personne-ressource sélectionnée est déjà associée à un portail actif, DT Gestion envoie immédiatement un message électronique à la personne-ressource et envoie la demande de fichier au portail de la personne-ressource.
  9. Si aucun portail n'existe pour la personne-ressource, vous serez invité à choisir l'une des options suivantes. Cliquez sur le bouton approprié pour continuer.
    • Aidez-moi à trouver et à utiliser un portail existant
       à ouvre la boîte de dialogue Trouver le portail, dans laquelle vous pouvez rechercher un portail existant associé à la personne-ressource ou en ajouter un nouveau. Si vous trouvez le portail souhaité, cliquez dessus et choisissez Sélectionner pour continuer. La personne-ressource recevra un message électronique concernant la demande de fichier.
    • Ajouter un portail pour DT Portail-Client
       à crée immédiatement un nouveau portail dans DT Portail-Client pour la personne-ressource. La personne-ressource recevra deux courriels : un message de bienvenue avec des directives pour l'enregistrement du nouveau portail et la connexion ainsi qu'un message de notification sur la demande de fichier.
    • Ajouter un portail temporaire pour DT Portail-Client
       à crée immédiatement un nouveau portail
      temporaire
       dans DT Portail-Client pour la personne-ressource. La personne-ressource recevra deux courriels : un message de bienvenue avec des directives pour l'enregistrement du nouveau portail et la connexion ainsi qu'un message de notification sur la demande de fichier.
Les personnes-ressources pour lesquelles vous créez des portails (complets ou temporaires) doivent d'abord enregistrer ces portails avant de pouvoir accéder aux fichiers que vous avez envoyés. Les messages électroniques reçus proviennent de l'adresse suivante :
register@netclientcs.com

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