Présentation des transferts de fichiers
La fonction de transferts de fichiers vous permet de partager de manière sécurisée des documents avec vos clients et vos personnes-ressources à partir des portails en ligne. Vous pouvez utiliser DT Gestion pour ajouter des portails, envoyer des fichiers à une personne-ressource et demander des fichiers auprès d'une personne-ressource. Vous pouvez également demander la signature d'un fichier par voie électronique avant que le destinataire ne l'envoie.
note
Pour utiliser la fonction de transferts de fichiers, votre cabinet doit disposer d'une licence pour le module Gestion des clients et DT Portail Cabinet, et chaque membre du personnel qui effectue des transferts de fichiers doit avoir un portail valide dans DT Portail Personnel.
Types de portails
DT Gestion utilise trois types de portails pour les transferts de fichiers :
DT Portail Personnel— Des portails permanents associés aux membres du personnel de votre cabinet
Portails de clients permanents— Des portails permanents associés aux personnes-ressources pour un ou plusieurs clients de votre entreprise, ou pour les personnes-ressources indépendantes.
Portails de clients temporaires— Des portails temporaires limités utilisés pour les transactions avec des personnes-ressources diverses. Ces portails expirent et deviennent inaccessibles 30 jours après leur création (ou 30 jours après que les demandes de transfert de fichier pour un portail donné ont été achevées, selon la dernière de ces éventualités).noteSi nécessaire, vous pouvez promouvoir des portails temporaires à des portails permanents.
État de transfert de fichier
Vous pouvez vérifier l'état d'un transfert de fichier, l'état des fichiers transférés ainsi que l'état des signatures électroniques, à partir de l'ongleet Transferts de fichiers sur l'écran Gestion des clients ou à partir du portlet de Transferts de fichiers sur les tableaux de bord Cabinet, Personnel ou Client.
Notifications
Vous pouvez utiliser l'ongleet Notifications sur l'écran de configuration Cabinet pour configurer les notifications relatives aux événements de transfert de fichier suivants. Sélectionnez Cabinet > Configuration > l'ongleet Notifications.
- L'enregistrement d'un nouveau portail
- L'achèvement d'un transfert de fichier
- Les fichiers envoyés par une personne-ressource sont prêts à être téléchargés
- La signature ou le refus de signature d'un document dans un transfert de fichier
- Le téléchargement d'un fichier dans un transfert de fichier
Des événements supplémentaires associés à l'état des fichiers, à l'état des signatures électroniques aux transactions de transfert de fichier s'affichent dans le portlet Transferts de fichiers et dans l'ongleet Transferts de fichiers sur l'écran Gestion des clients. La progression des transferts de fichiers pendant leur cycle de vie est également enregistrée en tant qu'interactions et sont visibles dans le portlet Interactions (tableaux de bord Client et Personnel) et l'ongleet Interactions sur l'écran Gestion des clients.