Exportation de personnes-ressources vers Outlook
Utilisez l'écran Exporter personnes-ressources vers Outlook pour envoyer des clients et des personnes-ressources configurés dans DT Gestion vers un dossier de personnes-ressources dans Microsoft Outlook ou Outlook Express.
La possibilité d'envoyer des renseignements de personne-ressource de DT Gestion vers Outlook vous permet de conserver vos renseignements sur les clients et vos coordonnées les plus récents au même endroit et de vous éviter d'avoir à mettre à jour des coordonnées à plusieurs endroits. Vous pouvez filtrer ou trier la liste de personnes-ressources pour choisir les personnes-ressources que vous souhaitez exporter vers Outlook. Vous pouvez également spécifier le dossier Outlook vers lequel vous souhaitez effectuer l'exportation. Chaque fois que vous exportez des coordonnées, DT Gestion met à jour tout renseignement sur le client ayant été modifié depuis votre dernière exportation.
note
Lorsqu'il existe une différence entre les coordonnées Outlook et les coordonnées que vous exportez à partir de DT Gestion, ce sont les données de DT Gestion qui sont utilisées. Par conséquent, il est préférable que vous fassiez vos modifications de coordonnées dans DT Gestion.
Pour exporter des personnes-ressources vers Outlook, procédez comme suit.
- Choisissez Fichier > Exporter > personnes-ressources dans Outlook.
- En haut de l'écran, sélectionnez un dossier Outlook vers lequel vous souhaitez exporter les personnes-ressources de DT Gestion.
- Si nécessaire, filtrez la liste des clients pour pouvoir choisir plus facilement ceux que vous voulez exporter vers Outlook. Vous pouvez également trier la liste en cliquant sur un des en-têtes de colonne.noteLes renseignements indiqués dans la grille proviennent de l'ongleet Coordonnées de l'écran de configuration des clients. L'information d'adresse provient de l'adresse principale désignée.
- Cochez la case pour chaque client dont vous voulez exporter les renseignements vers les dossiers de personnes-ressources sélectionnés dans Outlook.
- Cliquez sur le bouton Exporter la sélection.