Exportation de formats personnalisés
DT Gestion vous permet d'exporter vos formats personnalisés. Ceci est utile si, par exemple, vous créez un format à l'aide de la base de données modèle et que vous souhaitez le déplacer vers votre base de données du cabinet. Vous pouvez également joindre des formats à des courriels.
Les formats exportés sont des fichiers comportant des extensions .CFX, qui peuvent ensuite être importés dans DT Gestion.
Pour exporter un rapport, une facture, un relevé, une lettre ou un format d'étiquette, procédez comme suit.
- Choisissez Fichier > Exporter > Formats personnalisés pour ouvrir l'écran Exporter des formats personnalisés.
- Dans la liste des dossiers, cliquez sur le bouton
à côté du dossier pour le type de format que vous souhaitez exporter. - Cochez les cases correspondant à chaque format individuel que vous souhaitez exporter. Notez que vous pouvez exporter plusieurs formats à la fois, si nécessaire.
- Lorsque tous les formats désirés sont sélectionnés, cochez les casesFichierouCourrielen haut de l'écran.noteQuel que soit le type d'exportation, DT Gestion va créer un fichier .CFX pour chaque format exporté contenant des renseignements de format.
- Selon la méthode d'exportation choisie, vous pouvez effectuer une seule des étapes ou toutes les étapes suivantes.
- Pour exporter vers un fichier, cliquez sur le bouton Plus
et, dans la boîte de dialogue Rechercher un dossier, accédez au dossier dans lequel vous souhaitez que le format exporté soit enregistré. - Pour exporter vers un courriel, cliquez sur le bouton carnet d'adresses
, puis sélectionnez un ou plusieurs destinataires de courriel pour votre message.
- Cliquez sur le bouton Exporter la sélection.