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Imprimer les factures et les relevés et les envoyer par courriel

Générez vos factures et vos relevés pour la période dans l'écran Imprimer les factures et les relevés. à partir de cet écran, vous pouvez imprimer toute facture publiée pour diverses sorties, envoyer des factures et des relevés aux clients par courriel, filtrer la liste des factures ou des relevés pour imprimer uniquement ceux qui répondent à vos critères et annuler le format de relevé par défaut d'un client.
  1. Cliquez sur Fichier > Imprimer les factures et les relevés.
  2. Cliquez sur l'ongleet Factures ou Relevés.
  3. Cochez la case à côté de chaque facture ou relevé que vous souhaitez imprimer.
    note
    • Faites un clic droit et choisissez Sélectionner tout pour sélectionner rapidement les factures ou les relevés dans la grille.
    • Utiliser le champ
      Filtre
       pour affiner la liste des factures ou des relevés.
    • Cochez la case
      Non imprimé uniquement
       pour afficher uniquement les factures qui n'ont pas été imprimées.
  4. Vous pouvez définir davantage les relevés que vous souhaitez imprimer.
    • Dans le champ
      Date du relevé
      , sélectionnez la date du relevé. Si vous sélectionnez
      Personaliser
      , saisissez la date dans le champ supplémentaire.
    • Dans les champs
      Plage de dates d'activité de relevé
      , sélectionnez les dates de début et de fin pour spécifier les détails comptes débiteurs qui figurent dans la section Grand livre du relevé. Les postes de créances antérieurs à la plage apparaîtront comme un solde d'ouverture.
    • Pour annuler le format par défaut du relevé, sélectionnez un autre format dans le champ
      Substitution du format
      . La liste déroulante contient tous les formats de relevé du cabinet.
    • Cliquez sur le bouton Options pour connaître d'autres façons d'inclure ou d'exclure des clients selon leurs soldes ou leurs factures dans la plage d'activités.
  5. Pour imprimer directement à partir de l'écran Imprimer les factures et les relevés, cliquez sur le bouton Imprimer les sélections.
    note
    Si vous souhaitez prévisualiser une facture ou un relevé avant l'impression, cliquez sur le bouton Prévisualiser la sélection. Dans la fenêtre Prévisualiser, choisissez Fichier > Imprimer.
  6. Dans la boîte de dialogue Imprimer, vous pouvez imprimer la facture ou le relevé vers une ou plusieurs des sorties suivantes :
    Sortie
    Options d'impression
    Sortie vers imprimante
    Cochez cette case pour envoyer la facture ou le relevé vers l'imprimante par défaut de votre poste de travail ou sélectionnez une autre imprimante dans la liste déroulante.
    • Imprimer des étiquettes
       : cochez cette case pour imprimer des étiquettes dans le format choisi pour les clients sélectionnés. Cette case n'est disponible que lorsque la case
      Sortie vers imprimante
       est cochée.
    • Imprimer des lettres
       : cochez cette case pour imprimer des lettres dans le format choisi sur l'imprimante sélectionnée. Cette case n'est disponible que lorsque la case
      Sortie vers imprimante
       est cochée.
    Sortie vers DT Classeur
    Si vous possèdez une licence pour DT Classeur, cochez cette case pour envoyer la facture ou le relevé à DT Classeur lorsque vous imprimez, puis sélectionnez l'option de déclaration appropriée (
    Fin de l'année en cours
    ,
    Fin de la période en cours
     ou
    Date du rapport
    ). Si le client ne dispose pas déjà des paramètres de dossier dans DT Classeur, DT Gestion va créer un dossier portant le même nom que l'ID de client DT Gestion du client. Pour créer un lien vers la facture imprimée dans DT Classeur, cochez la case
    Créer un lien de facture vers le document DT Classeur
    .
    Sortie vers un fichier
    Imprimez un fichier (*.pdf, *.html, *.rtf, *.txt, *.tif, ou *.xls) qui est enregistré dans le dossier que vous indiquez dans le champ approprié. Pour créer un lien vers le fichier de sortie, cochez la case
    Créer un lien de facture vers le fichier
    .
    Sortie vers courriel
    Imprimez la facture ou le relevé comme un type de fichier spécifique, puis envoyez le fichier au client comme une pièce jointe. Le client dont l'adresse de messagerie est répertoriée dans l'ongleet Coordonnées de l'écran de configuration des clients recevra le message. La ligne objet du message est "[Facture/Relevé] de [nom de votre cabinet]." La ligne Expéditeur indiquera l'adresse de messagerie Outlook du membre du personnel qui imprime la facture ou le relevé. Le message comprendra le texte "Veuillez trouver [la facture/le relevé] n[numéro] de [nom du cabinet] joint à ce message."
    Enregistrer les courriels vers le dossier Brouillons (ne pas envoyer)
    Cochez cette case pour enregistrer les messages électroniques vers un dossier Brouillons aux fins de modification.
    Sortie vers DT Portail-Client
    Si votre cabinet possède une licence pour DT Portail-Client, cochez cette case pour imprimer la facture sélectionnée dans le portail du client.
    note
    Cette case n'est disponible que si vous cochez la case
    Activer l'impression des factures vers DT Portail-Client
    dans l'ongleet Facturation et créances de l'écran de configuration du cabinet.
  7. Cliquez sur OK pour imprimer la facture ou le relevé de vos sorties choisies.
  8. Cliquez sur le bouton Précédent Bouton Précédent sur la barre d'outils pour quitter l'écran de prévisualisation.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion