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Ajout de liens

Les liens permettent d'associer des fichiers, des dossiers, des pages Web, des interactions et des documents DT Classeur à des éléments dans DT Gestion. Vous pouvez lier des éléments à des dossiers de client, des missions, des projets, des tâches, des saisies d'heures et de dépenses, des saisies de reçus et d'ajustements, et des factures. Lorsque vous cliquez sur un lien dans DT Gestion, l'élément lié s'ouvre dans l'application à laquelle il est associé.

Ajout d'un lien

  1. Accédez à l'écran dans lequel vous souhaitez ajouter le lien.
  2. Sélectionnez et ouvrez l'élément pour lequel vous souhaitez ajouter le lien.
  3. Cliquez sur l'ongleet Liens.
  4. Cliquez dans l'ongleet Liens, puis choisissez l'action appropriée dans le menu contextuel. Les options suivantes sont disponibles :
    • Ajouter des fichiers
       à tout type de fichier; ce fichier doit se trouver à un emplacement réseau accessible aux autres membres du personnel qui pourraient avoir besoin de le visualiser.
    • Ajouter un dossier
       à un dossier de fichiers; ce dossier doit se trouver à un emplacement réseau accessible aux autres membres du personnel qui pourraient avoir besoin de le visualiser.
    • Ajouter une page Web
      à une page Web, interne ou externe.
    • Ajouter des interactions
      à une interaction dans DT Gestion, comme un appel téléphonique ou une réunion.
      note
      Vous pouvez ajouter des liens aux interactions uniquement si vous disposez d'une licence pour le module Gestion des clients.
    • Ajouter un document DT Classeur
      à un document stocké dans DT Classeur.
  5. Recherchez et sélectionnez l'élément vers lequel vous souhaitez créer un lien, puis cliquez sur OK. (Pour les fichiers, cliquez sur le bouton Ouvrir.)

Organiser des liens

Par défaut, les nouveaux liens sont ajoutés à leurs propres groupes. Vous pouvez organiser les liens en ajoutant, en renommant ou en supprimant des groupes et en faisant glisser les liens d'un groupe à l'autre.
  • Pour ajouter un groupe, cliquez dans l'ongleet Liens, puis choisissez Ajouter un groupe dans le menu contextuel.
  • Pour renommer un groupe, cliquez sur le titre du groupe et choisissez Renommer le groupe dans le menu contextuel. Puis tapez le nouveau nom du groupe et appuyez sur ENTRÉE.
  • Pour supprimer un groupe, faites un clic droit sur le titre du groupe et choisissez Supprimer le groupe dans le menu contextuel. Cliquez sur Oui pour confirmer la suppression.
    note
    Lorsque vous supprimez un groupe, vous supprimez également tous les liens dans ce groupe. Si vous souhaitez conserver un ou plusieurs liens, faites-les glisser vers un autre groupe.
  • Pour déplacer un lien d'un groupe à l'autre, cliquez dessus et faites-le glisser sur le titre du groupe vers lequel vous souhaitez le déplacer ou en dessous de celui-ci.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion