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Paramétrage de dates de facture avant impression

DT Gestionvous permet de spécifier les dates de facture avant que vous n'approuviez, ne publiiez et n'imprimiez les factures. Les frais de service seront calculés à partir de la date que vous spécifiez.
Si votre cabinet utilise le processus d'approbation pour la facturation, vous pouvez spécifier les dates dans l'ongleet Vérification de l'écran Facturation. Au cas contraire, vous pouvez également effectuer cette opération à partir de l'écran Imprimer les factures et les relevés ou du portlet Factures antérieures sur le tableau de bord du client. Tous les trois processus sont décrits ci-dessous.
L'utilisation d'un
processus d'approbation
 signifie qu'une personne au sein du cabinet habilitée à examiner les factures, les heures, les dépenses et les saisies comptes débiteurs doit approuver ces entrées avant leur publication. Les entrées non publiées ne sont pas incluses dans les totaux du cabinet.
Le processus d'approbation est une préférence à l'échelle du cabinet que vous indiquez à l'écran Cabinet (Configuration > Cabinet > onglet Préférences).

écran Facturation

  1. Cliquez sur Actions > Facturation pour ouvrir l'écran Facturation.
  2. Cliquez sur l'ongleet Vérification. Si nécessaire, effacez la case à cocher
    Annulation de la publication uniquement
    .
  3. Cochez la case correspondant à chaque facture que vous souhaitez modifier.
    note
    Seules les factures qui n'ont pas été approuvées ou postées peuvent être modifiées.
  4. Faites un clic droit et sélectionnez Modifier la sélection dans le menu contextuel.
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier les factures sélectionnées, vérifiez que la date est sélectionnée dans le premier champ, puis sélectionnez la nouvelle date de facture dans le deuxième champ.
    note
    Si vous souhaitez apporter des modifications supplémentaires à toutes les factures sélectionnées, cliquez sur le bouton Bouton Ajouter une ligne pour ajouter une nouvelle ligne à la boîte de dialogue Modifier la facture sélectionnée.
  6. Cliquez sur OK, puis cliquez sur Oui pour confirmer.
    note
    Si une de vos factures ne peut pas être modifiée, la boîte de dialogue Modifier la facture sélectionnée - Sommaire d'exception s'ouvre avec une liste d'exceptions. Toutes les autres factures sélectionnées ont été modifiées avec succès. Vous pouvez imprimer ou copier ces renseignements si nécessaire.

écran Imprimer les factures et les relevés

  1. Cliquez sur Fichier > Imprimer les factures et les relevés.
  2. Sous l'ongleet Factures de l'écran Imprimer les factures& et les relevés, cochez la case de chaque facture que vous voulez modifier.
  3. Faites un clic droit et sélectionnez Modifier la sélection dans le menu contextuel.
  4. Dans la boîte de dialogue Modifier les factures sélectionnées, vérifiez que la date est sélectionnée dans le premier champ, puis sélectionnez la nouvelle date de facture dans le deuxième champ.
    note
    Si vous souhaitez apporter des modifications supplémentaires à toutes les factures sélectionnées, cliquez sur le bouton Bouton Ajouter une ligne pour ajouter une nouvelle ligne à la boîte de dialogue Modifier la facture sélectionnée.
  5. Cliquez sur OK, puis cliquez sur Oui pour confirmer.

Portlet Factures antérieures

  1. Cliquez sur le bouton Bouton Tableau de bord du client pour ouvrir le tableau de bord du client.
  2. Si nécessaire, cliquez sur le lien des portlets sélectionnés et ajoutez le portlet Factures antérieures au tableau de bord.
  3. Dans le portlet Factures antérieures, sélectionnez une ou plusieurs factures à modifier. Appuyez sur la touche Maj ou CTRL pour sélectionner plusieurs éléments.
  4. Faites un clic droit et sélectionnez Modifier la sélection dans le menu contextuel.
  5. Dans la boîte de dialogue Modifier les factures sélectionnées, vérifiez que la date est sélectionnée dans le premier champ, puis sélectionnez la nouvelle date de facture dans le deuxième champ.
    note
    Si vous souhaitez apporter des modifications supplémentaires à toutes les factures sélectionnées, cliquez sur le bouton Bouton Ajouter une rangée pour ajouter une nouvelle ligne à la boîte de dialogue Modifier la facture sélectionnée.
  6. Cliquez sur OK, puis cliquez sur Oui pour confirmer.

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  • Product: DT Gestion