Présentation du tableau de bord du client

Pour afficher les messages d'un client dans le portlet Courriel Outlook, vous devez utiliser Microsoft Outlook comme votre client de messagerie. DT Gestion parcourt vos messages envoyés et effectue des recherches dans votre boîte de réception pour trouver les messages appropriés. Vous devez également configurer correctement les dossiers de personnes-ressources pour chaque personne-ressource du client dont vous souhaitez afficher les messages dans le portlet Courriel Outlook. Pour plus de renseignements sur la configuration des personnes-ressources des clients à afficher dans ce portlet, voir Saisie de coordonnées du client ou Configuration d'une personne-ressource.

Pour afficher les documents stockés pour le client dans DT Classeur, vous devez disposer d'une licence pour DT Classeur et des documents stockés pour le client utilisant le même ID utilisé pour le client dans DT Gestion.

Pour les clients qui sont des "clients liés" dans les familles de client, une case à cocher

Inclure les données famille de clients

apparaît en haut du tableau de bord. Cochez cette case pour inclure les données provenant de tous les clients de la famille de clients. L'état de cette case à cocher est enregistré pour les prochaines sessions de DT Gestion.