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Enregistrement des paramètres du tableau de bord

Les paramètres du tableau de bord vous offrent un moyen d'enregistrer les configurations de tableau de bord. Il existe plusieurs raisons pour lesquelles vous pouvez trouver ces paramètres enregistrés utiles.
  • Si vous supprimez accidentellement certaines vues de votre tableau de bord et que vous fermez DT Gestion, vous ne serez peut-être pas en mesure de vous souvenir des paramètres et des portlets que vous utilisiez. Un paramètre de tableau de bord enregistré vous offre un moyen facile de restaurer les paramètres du tableau de bord de votre choix.
  • Vous pouvez concevoir un ou plusieurs paramètres standards pour le cabinet et qui doivent être à la disposition de tout le monde au bureau. Au lieu de les configurer pour chaque membre du personnel ou d’expliquer la façon dont ils doivent être configurés, vous pouvez créer et enregistrer les paramètres en vue de les partager avec les autres.
  • Vous pouvez assigner des paramètres implicites du tableau de bord aux nouveaux membres du personnel que vous embauchez afin qu'ils ne perdent pas du temps à configurer leurs tableaux de bord.
    note
    Pour sélectionner les paramètres implicites du tableau de bord des nouveaux membres du personnel, choisissez
    Configuration
    Cabinet
    Onglet Préférences
    , puis sélectionnez les tableaux de bord par défaut dans les listes déroulantes.
  • Il peut s’avérer plus pratique pour vous de choisir un paramètre de tableau de bord à utiliser tout au long de la période selon le travail que vous faites. L’enregistrement des paramètres standards vous permet de passer facilement à un paramètre qui correspond à la tâche à accomplir (facturation, analyse et ainsi de suite)

Enregistrement d'un paramètre

Pour enregistrer un paramètre du tableau de bord, procédez comme suit.
  1. Faites un clic droit sur le tableau de bord.
  2. Dans le menu contextuel, choisissez
    Enregistrer le paramètre sous
    .
  3. Dans la boîte de dialogue
    Enregistrer le paramètre sous
    , saisissez un nom pour le paramètre.
  4. Cliquez sur
    OK
     pour enregistrer le paramètre.
Les paramètres que vous avez enregistrés sont disponibles en cliquant sur le lien
Sélectionner paramètre
 en haut de l'écran. Dans la boîte de dialogue
Sélectionner paramètre
, cliquez sur le bouton pour sélectionner un paramètre enregistré dans la liste déroulante.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion