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Présentation du tableau de bord du cabinet

Le tableau de bord du cabinet vous permet de rassembler les renseignements sur le cabinet sur un écran unique à l'aide des portlets.
Les portlets que vous pouvez ajouter au tableau de bord du cabinet sont les suivants : Récapitulatif des créances, Classements chronologiques, Sommaire de la facturation, DT Classeur Documents, Historique sur cinq ans, Principaux totaux, Solutions, Sommaire du personnel et Récapitulatif des TEC PJCJ.
Pour ouvrir le tableau de bord du cabinet, cliquez sur
Afficher
Tableau de bord du cabinet
.

Fitrer le tableau de bord

Vous pouvez utiliser le champ
Filtrer
 en haut de l'écran pour filtrer le tableau de bord par bureaux du client, Associés, entités et d'autres propriétés du client. Par exemple, si vous souhaitez que le portlet Sommaire de la facturation PJCJ affiche les renseignements pour les sociétés C uniquement :
  • Dans le champ
    Filtrer par
    , sélectionnez
    Entité
    .
  • Dans le champ
    Méthode
    , sélectionnez
    Unique
    .
  • Dans le troisième champ, sélectionnez
    Société C
     dans la liste déroulante. Le filtre s’applique automatiquement.
Vous pouvez créer également un filtre personnalisé avec les critères de votre choix. Voir Filtrer vos données pour plus de détails sur la création de filtres personnalisés.
Pour effacer un filtre que vous avez appliqué, cliquez sur le bouton Supprimer le bouton de filtre.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion