Portlet Factures antérieures
Le portlet Factures antérieures est disponible sur le tableau de bord du client.
Ce portlet constitue un moyen pratique pour afficher l'ensemble des factures antérieures d'un client sur le tableau de bord.
- Cliquez sur la barre de titre du portlet pour afficher un rapport Journal de facturation pour le client sélectionné.
- Cliquez sur le boutonAfficher les options
dans le coin supérieur droit du portlet (ou faites un clic droit et choisissez Afficher les options) pour afficher les options de portlet suivantes :
- Cochez la caseActiver le regroupementpour regrouper le portlet par un ou plusieurs en-têtes de colonne. Cliquez et faites glisser un en-tête de colonne à la partie ombrée au-dessus de la grille pour grouper par en-tête.
- Cochez ou décochez la caseAfficher les données de la facturepour afficher ou masquer les détails des factures sélectionnées, pour accéder au texte figurant sur des factures précédemment générées et pour activer les détails de regroupement des factures.Let Détails affiche les détails des factures sélectionnées. Let Texte composé affiche le texte sur la facture sélectionnée. Vous pouvez copier le texte à partir de cet onglet.
- Utilisez le champRechercherpour rechercher des éléments spécifiques dans la liste des factures. Voir Utiliser la fonction de recherche pour de plus amples détails sur l'utilisation des options de recherche DT Gestion.
- Cliquez sur le boutonAfficher le filtre
pour afficher le champ Filtre. Vous pouvez sélectionner des éléments dans les listes déroulantes pour afficher uniquement les projets qui contiennent ces éléments, ou cliquer sur le boutonPlus
pour créer un filtre personnalisé.
- Cliquez sur le boutonSélecteur de champs
et cochez ou décochez les cases des colonnes que vous souhaitez afficher ou masquer dans le portlet. - Un boutonLien
indique qu'une facture est associée à un ou plusieurs liens. Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Liens où vous pouvez afficher les éléments auxquels la facture est liée. - Un boutonChamps personnalisés
indique que la facture comporte des renseignements sur le champ personnalisé. Cliquez sur le bouton pour ouvrir la boîte de dialogue Champs personnalisés et pour afficher les renseignements connexes. - Double-cliquez sur une facture pour ouvrir l'écran Facturation détaillée pour cette facture.
- Faites un clic droit sur une facture dans le portlet, puis choisissez une action à exécuter dans le menu contextuel : Aperçu de la sélection, Imprimer la sélection, Modifier la sélection ou Ouvrir la sélection.
note
Lorsque vous activez les privilèges de sécurité pour un portlet sur l’écran de configuration des groupes de sécurité, DT Gestion peut également activer les privilèges pour afficher les données disponibles dans le portlet. À l’inverse, supprimer les privilèges pour afficher les données peut également supprimer les privilèges accordés aux portlets apparentés. Consultez le volet
Privilèges modifiés
sur l’écran de configuration des groupes de sécurité pour voir toutes les modifications de privilèges déclenchées par l’activation de l’accès à un portlet.
Pour ce portlet, si aucun privilège n'est déjà activé pour les options de sécurité suivantes, tous les privilèges seront activés.
Si votre cabinet dispose de plusieurs bureaux, vous pouvez annuler les privilèges à l'information aux autres bureaux.