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Vue d’ensemble de portlets

Les tableaux de bord dans DT Gestion peuvent être renseignés par une gamme de portlets, qui offrent un aperçu de divers renseignements pertinents de votre cabinet, vos clients et votre personnel. Vous pouvez choisir les portlets qui doivent s’afficher sur vos tableaux de bord à l’aide de la boîte de dialogue Sélectionner les portlets et organiser les paramètres des portlets que vous choisissez d’afficher.
Les portlets peuvent afficher des sommaires de données extraites de DT Gestion, des rapports, des données relatives à la saisie des heures, des renseignements sur le client, votre courriel et calendrier, la disponibilité du personnel, des documents DT Classeur, et plus encore. Certains de ces portlets servent également de liens aux données, rapports ou autres renseignements.
note
Les données affichées dans les portlets peuvent être limitées selon vos autorisations de sécurité. Consultez la rubrique d’aide sur les portlets individuels (ci-dessous) pour obtenir les spécifications sur la façon dont les données peuvent être limitées.
Ci-dessous un aperçu des différents portlets disponibles dans DT Gestion.

Tableau de bord Accueil

note
Tous les portlets disponibles sur le tableau de bord Accueil sont également disponibles sur les autres tableaux de bord (Client, Cabinet et Personnel).
Pour ouvrir le tableau de bord Accueil, sélectionnez Tableau de bord Accueil dans le menu Afficher.
  • page d'accueil DT
  • Aide et directives d'utilisation
  • Bibliothèque DT Gestion
  • Ressources
  • Renseignements système
  • Navigateur Web

Tableau de bord du cabinet

Pour ouvrir le tableau de bord du cabinet, sélectionnez
Tableau de bord du cabinet
 dans le menu
Afficher
, ou cliquez sur l’icône d’action du tableau de bord dans le volet de navigation du cabinet.
Données DT Gestion
  • Historique sur 24 périodes
  • Récapitulatif de créances PJCJ
  • Classements chronologiques
  • Sommaire de la facturation PJCJ
  • Historique sur cinq ans
  • Principaux totaux
  • Minuteurs actifs du personnel
  • Disponibilité du personnel
  • Sommaire du calendrier du personnel
  • Cibles du personnel
  • Sommaire du personnel
  • Récapitulatif des TEC PJCJ
Autres renseignements
  • DT Classeur Documents
  • Transferts de fichiers
  • Solutions

Tableau de bord du personnel

Pour ouvrir le tableau de bord du personnel, sélectionnez Tableau de bord du personnel dans le menu Afficher, ou cliquez sur l’icône d’action du tableau de bord dans le volet de navigation du personnel.
Données DT Gestion
  • Assignations par date cible
  • Avantages sociaux
  • Temps quotidien
  • Interactions
  • Notifications
  • Messages téléphoniques
  • Projets
  • Demandes d’avantages sociaux prévus
  • Éléments programmés
  • Disponibilité interne/externe du personnel
  • Tâches
  • Temps par activité
  • Récapitulatif des heures
  • File d’attente de travail
Autres renseignements
  • DT Classeur Documents
  • Transferts de fichiers
  • Calendrier Outlook
  • Messagerie Outlook
  • Tâches Outlook
  • Solutions

Tableau de bord du client

Pour ouvrir le tableau de bord du client, sélectionnez
Tableau de bord du client
 dans le menu
Afficher
, ou cliquez sur l’icône d’action du tableau de bord dans le volet de navigation du client.
  • Sélectionnez un client dans la liste déroulante en haut de l'écran pour afficher les renseignements relatifs à ce client.
  • Cochez la case
    Inclure les données Famille de clients
     pour afficher les données des clientsfilialeset parents dans les portlets. Décochez les cases si vous souhaitez afficher uniquement les données du client parent.
    note
    Cette case à cocher est uniquement disponible sur le tableau de bord du client parent lorsqu'un clientfilialeest configuré (
    Configuration
    Clients
    onglet Facturation et Créances
    ).
    Votre cabinet peut avoir des clients qui sont responsables de la facturation des services fournis aux autres clients liés. Dans DT Gestion, cet ensemble de clients liés est appelé famille de clients. Le client à qui vous facturez des services est le client parent; un client lié qui facture au client parent est un client secondaire.
Données DT Gestion
  • Historique sur 24 périodes
  • Détail comptes débiteurs
  • Postes Créances à recouvrer
  • Récapitulatif de créances PJCJ
  • Classements chronologiques
  • Sommaire de la facturation PJCJ
  • Renseignements sur le client
  • Remarques du client
  • Historique sur cinq ans
  • Interactions
  • Principaux totaux
  • Factures précédentes
  • Projets
  • Éléments programmés
  • Détail des TEC
  • Récapitulatif des TEC PJCJ
Autres renseignements
  • DT Classeur Documents
  • Transferts de fichiers
  • Messagerie Outlook
  • Solutions

This article applies to:

  • Product: DT Gestion