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  • Product: DT Gestion

Configuration d'un portlet Visionneuse de rapports personnalisé

Vous pouvez créer un portlet qui affiche un aperçu d'un rapport DT Gestion de votre choix dans un tableau de bord. L’aperçu du rapport s'affiche dans le portlet après son ajout dans un tableau de bord.
  1. Sur l'écran de configuration des portlets personnalisés, cliquez sur le bouton
    Ajouter
     pour ajouter un nouveau portlet.
  2. Dans le champ
    Description
    , saisissez un nom pour le portlet. Ce nom apparaîtra dans la boîte de dialogue
    Sélectionner des portlets
     et dans la barre de titre du portlet.
  3. Dans le champ
    Type
    , sélectionnez
    Visionneuse de rapport
    .
  4. Pour créer un portlet qui peut être affiché par tous les employés du cabinet, vérifiez que la case
    Autoriser l’affichage de ce portlet aux autres
     est cochée. Lorsque cette case n’est pas cochée, seul le membre du personnel qui crée le portlet sera en mesure de l’afficher.
  5. Dans la section
    Configuration
    , cochez la case
    Filtrer le portlet uniquement au client affiché ou au personnel connecté
     si vous souhaitez limiter les données du rapport à celles du client sélectionné (sur le tableau de bord du client) ou du membre du personnel actuellement connecté (sur le tableau de bord du personnel).
    note
    Cette case est cochée par défaut, mais peut être décochée pour élargir les données affichées sur le rapport.
  6. Sélectionnez le nom du rapport pour lequel vous souhaitez afficher un aperçu dans le portlet.
  7. Cliquez sur
    Saisir
     pour enregistrer le portlet.
Lorsque vous ajoutez le portlet de la visionneuse de rapports à un tableau de bord, l’écran
Options de rapport
 s’ouvre et vous permet d’indiquer les options de sélection et de disposition pour le rapport. Vous pouvez les modifier à tout moment en faisant un clic droit sur le portlet et en sélectionnant
Options
 dans le menu contextuel.