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Utilisation de la fonction de recherche

Sur différents écrans de DT Gestion, vous pouvez rechercher une liste de clients, des membres du personnel ou d’autres éléments pour trouver un dossier spécifique. Certains écrans ont un champ de recherche simple dans lequel vous devez saisir les premiers caractères de l’élément que vous recherchez, puis le champ se remplit automatiquement avec le premier élément qui correspond à votre entrée.
DT Gestion offre aussi des fonctionnalités de recherche avancée sur de nombreux écrans pour rendre vos recherches plus faciles et plus efficaces. Le champ de recherche avancée s’affiche sur les écrans de configuration des bureaux, du personnel, des activités et des clients, ainsi que sur les écrans
Facturation
,
Saisie des heures et des dépenses
,
Gestion des projets
,
Gestion des clients
,
Calendrier du client
, et
Tableau de bord du client
.

Utilisation du champ de recherche avancée

Le champ de recherche avancée vous permet de restreindre votre recherche à un ou plusieurs champs sélectionnés et de spécifier le niveau de correspondance entre les résultats de la recherche et vos critères de recherche. Pour utiliser la recherche avancée, procédez comme suit.
  1. Cliquez sur le bouton Bouton Flèche vers le bas dans le champ de recherche.
  2. Si vous souhaitez limiter votre recherche à des champs spécifiques, choisissez
    Rechercher dans les champs
     dans le menu, puis cliquez sur chaque champ que vous souhaitez inclure dans la recherche.
    note
    Choisissez
    Rétablir les valeurs par défaut
     pour effacer tous les champs de recherche que vous avez sélectionnés, et restaurez les paramètres de recherche par défaut.
  3. Cliquez sur le bouton
    Nouveau
     Bouton Flèche vers le bas et sélectionnez une des options disponibles pour effectuer votre recherche.
    • Exact
       : tous les caractères dans le nom de l’élément doivent correspondre aux caractères que vous saisissez dans le champ de
      recherche
      .
    • Commence par
       : les premiers caractères dans le nom de l’élément doivent correspondre aux caractères que vous saisissez dans le champ de
      recherche
      .
    • Contient
       : les les caractères que vous saisissez dans le champ de recherche doivent figurer, dans l'ordre, dans le nom de l'élément.
    • Se termine par
       : les caractères dans le nom de l'élément doivent correspondre aux les caractères que vous saisissez dans le champ de recherche.
    Si, par exemple, vous recherchez un client nommé « Smith & Jones » et que vous saisissez
    Jones
     dans le champ de recherche, mais que vous choisissez l’option de recherche
    Commence par
    ,
    Smith & Jones
     n’apparaîtra pas dans les résultats de la recherche, parce que le nom du client ne commence pas par « Jones »." Toutefois, si vous effectuez la même recherche en utilisant les options de recherche
    Contient
     ou
    Se termine par
    , le client désiré apparaît dans les résultats de la recherche, parce que la chaîne de recherche remplit les conditions pour les deux options.
  4. Saisissez un mot clé ou une chaîne de caractères dans le champ de
    recherche
    .
  5. Cliquez sur le bouton Rechercher ou appuyez sur
    ENTRÉE
     pour lancer la recherche.
  6. Pour effacer tous les critères de recherche et recommencer, cliquez sur le bouton Supprimer le filtre dans le champ de recherche.
    note
    La dernière sélection d’options de recherche que vous avez choisie devient la sélection par défaut.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion