Gestion de projets
L'écran Gestion de projets fournit un emplacement central où vous pouvez afficher et mettre à jour les tâches et projets pour l'ensemble de vos clients. Vous pouvez filtrer et trier la liste pour trouver plus facilement les projets et les tâches que vous souhaitez utiliser et cliquez sur le bouton 
pour sélectionner les champs à afficher ou masquer sur l'écran.
Sélecteur de champs
pour sélectionner les champs à afficher ou masquer sur l'écran.Pour ouvrir l'écran Gestion de projets, cliquez sur .
note
Cet écran est disponible uniquement si vous possèdez une licence pour le module Gestion de projet.
Mise à jour de projets et de tâches
Si vous avez les privilèges de sécurité appropriés, vous pouvez utiliser les onglets de
Projets
et Tâches liées au projet
pour mettre à jour les renseignements de projet et des tâches.note
Si vous n’avez pas de privilèges de sécurité, les renseignements sur ces onglets sont en lecture seule.
Onglet Projets
Faites un clic droit sur un projet ou une tâche dans la grille et choisissez de le modifier ou de le supprimer dans le menu contextuel. à partir du menu contextuel, vous pouvez :
- ajouter un nouveau projet à un ou plusieurs clients
- prolonger, modifier et supprimer les projets sélectionnés
- générer le projet suivant
- imprimer la grille de projets
- imprimer un bordereau d’acheminement pour les projets sélectionnés
note
- Vous ne pouvez pas supprimer des projets déjà attribués aux entrées de feuille.
- Vous pouvez modifier plusieurs enregistrements de projet à la fois. Maintenez la touche Maj ou CTRL enfoncé et sélectionnez les projets que vous souhaitez modifier, puis faites un clic droit et choisissezModifier les projets sélectionnésdans le menu contextuel.
Onglet Tâches de projet
Faites un clic droit dans la grille de tâches et choisissez
Modifier la tâche
ou Supprimer la tâche
dans le menu contextuel.note
Vous pouvez modifier plusieurs tâches à la fois. Maintenez la touche Maj ou CTRL enfoncé et sélectionnez les projets que vous souhaitez modifier, puis faites un clic droit et choisissez
Modifier les projets sélectionnés
dans le menu contextuel.Solutions
Si vous avez sélectionné une solution pour un projet ou la tâche, vous pouvez cliquer sur l’icône de la solution dans la grille pour lancer l'application. Vous avez également la possibilité de commencer le temporisateur de l'ordinateur de bureau DT Gestion chaque fois que vous lancez une solution en cochant la case
Démarrer le temporisateur pour les projets
dans les préférences de l'utilisateur () afin que vous puissiez suivre le temps passé sur le projet ou sur la tâche.Tri et filtrage des renseignements de projet et de tâche
Dans l'écran de Gestion des projets, vous pouvez trier et regrouper les grilles pour trouver rapidement les renseignements nécessaires et utiliser les champs
Filtrer
et Rechercher
pour affiner davantage la liste des renseignements.- Cochez la caseOuvrir les projets uniquementouOuvrir les tâches uniquementsi vous voulez uniquement consulter les éléments dans la liste. Décochez la case pour afficher tous les projets ou tâches.
- Cliquez sur le boutonSélecteur de champs et cochez ou décochez les cases des champs que vous souhaitez afficher ou masquer dans l'écran Gestion de projets.
- Pour trier les projets ou tâches dans l’ordre croissant ou décroissant à partir d’une colonne particulière, cliquez sur en-tête de colonne. Cliquez sur l’en-tête encore une fois pour inverser l’ordre. Cliquez dessus une troisième fois pour retirer l’option de tri et rétablir l’ordre d’origine.
- Pour regrouper les projets ou tâches selon un critère particulier (par exemple, selon la date d’échéance), cliquez et faites glisser l’en-tête de colonne à la partie ombrée au-dessus de la grille. Vous pouvez regrouper sous une seule ou plusieurs rubriques. Pour dégrouper la grille, faites glisser les en-têtes à la ligne des en-têtes de colonne.
- Pour filtrer les projets ou tâches selon un domaine particulier, vous devez d'abord cliquer sur le boutonAfficher le filtre
pour afficher le champ Filtre. Sélectionnez le nom du champ à partir du champFiltre, sélectionnez une méthode dans la liste déroulanteMéthodeet DT Gestion applique le filtre automatiquement.La liste deFiltrecontient les champs dans la grille ainsi que tout filtre sauvegardé. Pour créer un nouveau filtre, cliquez sur le boutonPlus
et utilisez la boîte de dialogue Filtres de projetpour préciser les critères de votre filtre. Consultez Filtrer vos données pour en savoir plus. - Pour rechercher l'écran Gestion de projets, saisissez un mot-clé (par exemple, l'identification du projet) dans le champRechercher, puis choisissez une option de recherche dans le menu déroulant (Commence par,Contient, ouFini par) et cliquez sur le boutonRechercher
pour exécuter la recherche.