Rapport Analyse des investissements du client
Le rapport Analyse des investissements du client présente le classement chronologique de TEC et de créances pour vous permettre d’identifier le TEC non facturé et les comptes non recouvrés que le cabinet risque de perdre. Vous pouvez utiliser les filtres, les plages de dates et les regroupements basés sur les clients pour personnaliser les résultats du rapport.
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Analyse des investissements du client
dans le volet des rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton Sélectionner
.- Identifiant, Nom/Description: l'ID et les noms des éléments que vous avez sélectionnés pour le regroupement du rapport
- Sol de fin: total de tous les TEC non facturés et les comptes non recouvrés du client affiché
- Exposition totale: total de tous les groupes de classement chronologique de TEC et de créances
- %: total TEC ou créances divisé par le total TEC ou créances pour tous les clients
- Date dern. facture/paiement: la date de la dernière facture (date de facture) du client affiché, et la dernière date d'encaissement de celui-ci
- Montant dern. facture/paiement: le montant de la dernière facture du client affiché et le montant du dernier encaissement de celui-ci
Note importante de sécurité
Lorsque vous activez les privilèges de sécurité d’un rapport sur l’écran de configuration Groupes de sécurité, DT Gestion peut également activer les privilèges pour visualiser les données disponibles sur le rapport. À l’inverse, la suppression des privilèges d’affichage des données peut également supprimer les privilèges pour les rapports connexes. Consultez le volet
Privilèges modifiés
sur l’écran de configuration des groupes de sécurité pour voir toutes les modifications de privilèges qui sont déclenchées par l’activation de l’accès à un rapport.Pour ce rapport, si aucun privilège n'est encore activé pour les options de sécurité suivantes, tous les privilèges seront activés.
Si votre cabinet dispose de plusieurs bureaux, vous pouvez annuler les privilèges à l'information aux autres bureaux.