Rapports de gestion des clients

Si vous possédez une licence pour le module Gestion des clients, une sélection de rapports de gestion des clients est disponible à l’écran Imprimer des rapports. Les rapports de gestion des clients vous permettent de suivre et gérer les relations de votre cabinet avec ses clients. Vous pouvez imprimer des rapports pour vous aider à analyser les raisons pour lesquelles votre cabinet acquiert ou perd des clients et à suivre les interactions avec diverses personnes-ressources du cabinet.

Pour afficher et imprimer un rapport de gestion des clients, cliquez sur

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Imprimer des rapports

. Dans l'écran Imprimer des rapports, cliquez sur l'un des rapports sous Gestion des clients dans le volet des rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton

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.

Les rapports de gestion des clients comportent les éléments suivants :

Un autre rapport relatif à la gestion des clients, le rapport des personnes-ressources, s'affiche dans Listes de l'écran Imprimer des rapports. Ce rapport, qui est disponible pour tous les utilisateurs de DT Gestion, vous permet de consulter toutes les personnes-ressources de votre cabinet. Si vous le souhaitez, vous pouvez regrouper les personnes-ressources par les clients avec lesquels elles sont associées.