Rapport Clients/Clients potentiels perdus
Le rapport Clients/Clients potentiels perdus est un rapport de gestion des clients qui fournit une liste des clients ou des clients potentiels que votre cabinet a « perdus ». Ce rapport vous permet de suivre les motifs de départ des clients et les concurrents (tels que les autres cabinets ou applications) vers lesquels ils se dirigent, de sorte que vous puissiez rechercher les moyens permettant de fidéliser les clients existants et faire des clients potentiels des clients.
note
Ce rapport est disponible uniquement si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion des clients.
Pour afficher et imprimer le rapport Clients/Clients potentiels perdus, cliquez sur . Dans l'écran Imprimer des rapports, cliquez sur
Clients/Clients potentiels perdus
dans le volet des rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton Sélectionner
.Ce rapport comprend les renseignements suivants :
- Identifiant :l'identifiant du client
- Nom de tri :le nom du client saisi dans le champTrisur l'écran de configuration Clients
- Bureau :le bureau de votre cabinet responsable du client
- Associ :l’Associé responsable du client
- Date de début :la date de début de collaboration du client avec votre cabinet
- Date de la perte :la date à laquelle le client a quitté votre cabinet
- Raison de la perte :la raison pour laquelle le client a choisi de quitter votre cabinet
- Entreprise concurrente :le concurrent ou une autre entité vers lesquels le client se dirige lorsqu'il quitte votre cabinet