Rapport Clients gagnés
Le rapport Clients gagnés est un rapport de gestion des clients qui fournit une liste des clients que votre cabinet a gagnés." Le rapport vous permet de suivre les raisons pour lesquelles votre cabinet gagne des clients et les personnes qui recommandent des clients à votre cabinet.
note
Ce rapport est disponible uniquement si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion des clients.
Pour afficher et imprimer le rapport Clients gagnés, cliquez sur . Dans l’écran Imprimer des rapports, cliquez sur
Clients gagnés
dans le volet des rapports disponibles, puis cliquez sur le bouton Sélectionner
.Ce rapport comprend les renseignements suivants :
- Identifiant :l'identifiant du client
- Nom de tri :le nom du client saisi dans le champTrisur l'écran de configuration Clients
- Bureau :le bureau de votre cabinet responsable du client
- Associ :l’Associé responsable du client
- Date du gain :la date à laquelle votre cabinet « a gagné » le client
- Raisons du gain :la raison pour laquelle le client a choisi de collaborer avec votre cabinet
- Référé par :la personne ou le motif qui a référé le client à votre cabinet (telle qu’un client ou une publicité)