Rapport Liste des interactions
note
Ce rapport est disponible uniquement si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion des clients.
Le rapport Liste des interactions est un rapport de gestion des clients qui vous permet d'afficher toutes les interactions saisies dans DT Gestion, regroupées ou triées selon les besoins. Par exemple, vous pouvez grouper les interactions par client afin de pouvoir retracer les communications entre votre cabinet et ses clients.
Pour afficher et imprimer le rapport Liste des Interactions, choisissez . Dans l'écran Imprimer des rapports, cliquez sur
Liste des interactions
dans le volet des rapports disponibles et cliquez sur le bouton Sélectionner
.Ce rapport comprend les renseignements suivants pour la plage de dates que vous définissez :
- Type :le type d’interaction, par exemple, une remarque, un appel téléphonique, un message téléphonique ou un courriel
- Source :la source de l'interaction, telle que DT Gestion ou Outlook
- Date/Heure :les renseignements sur l'heure et la date de l'interaction
- Personne-ressource :la personne-ressource avec laquelle l’interaction s’est déroulée
- De :le client ou l'entité auxquels la personne-ressource est associée, le cas échéant
- Membre du personnel :le membre du personnel qui a effectué l'interaction
- Objet :une brève description de l'objet de l'interaction, rédigée par le membre du personnel qui l'a saisie dans DT Gestion
- Commentaire :le texte détaillé de l'interaction que le membre du personnel a saisie dans DT Gestion