Vue d’ensemble de catégories de personnes-ressources

Les catégories de personne-ressource offrent un moyen de filtrer les personnes-ressources de votre client pour différentes fins. Par exemple, vous pouvez envoyer un bulletin mensuel à une liste de certaines personnes-ressources, envoyer des cartes de souhaits par poste à d’autres, ou trier vos personnes-ressources pour d’autres motifs. Vous pouvez créer une catégorie de personne-ressource de votre choix et assigner un nombre illimité de catégories à chaque personne-ressource.

Les catégories que vous ajoutez dans cet écran sont disponibles pour la sélection dans l’onglet Coordonnées du cabinet, les écrans de configuration Bureaux, Personnel et Clients.