Présentation des champs personnalisés
Les champs personnalisés vous permettent de suivre les données dans DT Gestion qui ne sont pas suivies dans la configuration par défaut de l’application. Vous pouvez créer un nombre illimité de champs personnalisés pour les bureaux, le personnel, les activités, les clients, les missions, les projets, les tâches, les saisies des heures et des dépenses ainsi que les factures. Vous pouvez également créer des champs personnalisés pour les éléments programmés tels que les notes, les réunions, les appels téléphoniques, les messages, les éléments à faire, les cours de formation professionnelle continue et les avantages sociaux.
Les champs personnalisés des types Liste et Liste du personnel sont également disponibles comme des options de regroupement pendant le rapport.
Exemple :
Votre cabinet peut inclure les renseignements sur l’évaluation du crédit des clients avec le dossier de chaque client. Comme DT Gestion ne fournit pas son propre champ d’évaluation de crédit, vous pouvez configurer votre propre champ personnalisé pour ces renseignements.Lors de la configuration d’un champ personnalisé, vous devez d’abord saisir une description pour le champ qui s’affichera dans DT Gestion (jusqu’à 30 caractères), puis vous pouvez sélectionner à partir des six différents types de champ:
- Case à cocher: case à cocher; peut être cochée ou décochée
- Date: champ Date; l’utilisateur peut saisir la date ou la choisir dans le calendrier déroulant
- Liste: fournit une liste personnalisée à partir de laquelle une sélection peut être effectuée
- Numéro: champ qui n’accepte que les entrées numériques; l’utilisateur peut saisir manuellement les données ou à l’aide de la calculatrice déroulante
- Liste de Personnel: fournit une liste du personnel du cabinet à partir de laquelle vous pouvez effectuer la sélection
- Texte: champ de texte libre; vous pouvez saisir jusqu’à 4 000 caractères
D’autres personnalisations sont nécessaires pour les champs Texte et Liste.