Présentation de la configuration du bureau
Utilisez l'écran de configuration des bureaux pour saisir des renseignements pour chacun des bureaux de votre cabinet. Les dossiers de bureau que vous créez peuvent servir à filtrer les renseignements sur les clients et le personnel par bureau lors des recherches et des rapports.
Pour ouvrir la boîte de dialogue Configuration des bureaux, choisissez Configuration > Bureaux.
Liste de sélection des bureaux
Cliquez sur un élément dans la liste de sélection des bureaux ou tapez le nom dans le champ
Recherche
pour aller dans le dossier de ce bureau.note
- Pour affiner la liste des bureaux, choisissez un filtre dans la liste déroulante dans le champFiltreou cliquez sur le bouton
Plus. Choisissez ensuite les critères des filtres dans la boîte de dialogue Filtres du bureau. - Pour déplacer la liste de sélection des bureaux vers une autre partie de votre écran, choisissez Affichage > Volet de liste, puis gauche, droite, en haut ou en bas.
Principal
Utilisez cet onglet pour saisir un identifiant et une description pour chaque bureau et pour indiquer si un bureau est le bureau principal.
Renseignements sur les contacts
Cet onglet permet de saisir les coordonnées d’un bureau, y compris le nom et le titre de la personne-ressource, ainsi que l’adresse et le numéro de téléphone. Vous pouvez également configurer des portails dans DT Portail Personnel, ajouter des personnes-ressources aux diverses catégorieset ajouter un nombre illimité de personnes-ressources supplémentaires.
Champs personnalisés
L’onglet Champs personnalisés contient tous les champs personnalisés que vous avez créés pour le formulaire de configuration des bureaux. Les exemples pourraient inclure la date d’ouverture du bureau, le nombre d’employés au bureau, la capacité du bureau ou les rues transversales les plus proches.
Les champs de saisie de données pour les textes, les listes, la liste du personnel et les champs personnalisés de type numérique peuvent contenir jusqu’à 30 caractères. Les champs personnalisés pour les dates ont un calendrier déroulant. Les champs personnalisés numériques ont une calculatrice déroulante.