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Détails fusionnés sur le client

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Cette rubrique explique comment DT Gestion traite les renseignements lorsque vous fusionnez un client avec un autre.
À titre de référence pour cette rubrique, le
client A
 sera considéré comme le client source, et le
Client B
 comme client de destination.
Général
Catégorie du client
  • Les clients de la catégorie Client ou Client potentiel peuvent être fusionnés avec d’autres clients de la catégorie Client ou Client potentiel.
  • Les clients de la catégorie Administratif peuvent uniquement être fusionnés avec d’autres clients de la catégorie Administratif.
État du client
  • Si le client A est actif et le client B est inactif, toutes les missions du client A deviennent alors inactives.
  • Si le client A est actif et le client B est inactif, tous les éléments programmés ouverts (incluant les projets et les tâches) sont annulés, à l’exception des appels téléphoniques programmés.
Écran de configuration des client
s
Onglet principal
  • DT Gestion conserve les renseignements du client B et supprime ceux du client A.
  • Champ
    Référé
     par
    • Les autres clients référés par le client A sont maintenant référés par le client B
    • Les clients référés par la personne-ressource principale du client A sont désormais référés par la personne-ressource principale du client B
Onglet Personnes-ressources
  • DT Gestion supprime la personne-ressource principale du client A
    • Si une personne-ressource supprimée servait de personne-ressource privilégiée et/ou de personne-ressource pour la facturation à un autre client, DT Gestion désignera la personne-ressource principale de ce client comme personne-ressource privilégiée et/ou personne-ressource pour la facturation
    • Si une personne-ressource supprimée servait de personne-ressource supplémentaire à un autre client, DT Gestion remplacera la personne-ressource supplémentaire par la personne-ressource principale du client B
  • DT Gestion ajoute la personne-ressource privilégiée, la personne-ressource pour la facturation, et les personnes-ressources supplémentaires du client A aux personnes-ressources supplémentaires du client B
  • Les clients référés par la personne-ressource principale du client A sont désormais référés par la personne-ressource principale du client B
Onglet Missions
  • Les missions attribuées uniquement au client A deviennent des missions du client B
  • Les missions attribuées uniquement au client B restent inchangées
  • Si une mission est attribuée à la fois au client A et au client B, DT Gestion conserve la configuration de la mission du client B et supprime celle du client A, incluant les taux, les factures récurrentes, les majorations, et les champs personnalisés
Onglet Projets
  • Tous les projets du client A sont fusionnés avec les projets du client B
  • Les projets du client A restent inchangés, à l'exception du client assigné
  • Les projets du client B restent inchangés
  • Si un projet du client A est assigné à une mission déjà assignée au client B et que le statut du projet par rapport à cette mission est inactif, alors DT Gestion annule les projets du client A ouverts pour cette mission
Onglet Facturation et créances
  • Si le client A était un client parent d’autres clients, alors le client B devient le nouveau client parent de ces clients
  • Si le client A était un client secondaire d'autres clients, la relation client parent/client secondaire se rompt
  • DT Gestion conserve tous les renseignements du client B et supprime ceux du client A, incluant les directives de facturation, les options de DEBIT, les livraisons de factures et de relevés, ainsi que les cartes de crédit et les comptes bancaires enregistrés
Liens du client et champs personnalisés
  • Les liens et les valeurs des champs personnalisés du client A sont supprimés
  • Les liens et les champs personnalisés du client B ne sont pas affectés
Remarques du client
  • Les remarques du client A sont supprimées
  • Les remarques du client B ne sont pas affectées
Historique du client
L’historique du client A est perdu
Saisie des heures et des dépenses
Saisies des heures et des dépenses
  • Les saisies des heures et des dépenses du client A sont transférées vers le client B, incluant les liens et les champs personnalisés
  • Les montants transférés sont marqués comme remplacés afin d’éviter de recalculer
Accès à distance
  • Les accès à distance dans l’onglet Entrées intégrées du client A sont transférés au client B
  • Les entrées d’heure à distance transmises au client A après la fusion affichent un message du type « client introuvable » dans l’onglet Entrées intégrées
Facturation
Factures
  • Les factures du client A sont transférées au client B, incluant les liens, les champs personnalisés, et les changements effectués dans Composer
  • Les règles suivantes s’appliquent lorsque le client A détient des factures imprimées vers DT Portail-Client.
    • Si la personne-ressource pour la facturation du client A n’est pas sa personne-ressource principale, alors elle est transférée vers le client B avec les renseignements de portail
    • Si la personne-ressource pour la facturation est la personne-ressource principale alors la personne-ressource est supprimée
    • Toutes les factures restent dans le portail existant
Comptes clients
Reçus
  • Les reçus du client A sont transférés au client B
  • Les reçus en attente du client A dans l’onglet Reçus intégrés sont supprimés
  • Les reçus en attente du client B dans l’onglet Reçus intégrés ne sont pas affectés
  • Enregistré Les comptes bancaires du client A sont supprimés
Frais de service
  • Si les frais de service des clients fusionnés ont été publiés le même jour, ils seront combin???s
  • Si le client A et le client B utilisent des taux des frais de service différents, alors tous frais de service du client B composés de frais de service fusionnés avec le client A seront marqués comme substitués
Autres Articles
Interactions
  • Les interactions du client A sont transférées au client B
  • DT Gestion remplace la personne-ressource pour les interactions fusionnées par la personne-ressource principale du client B
  • Les interactions du client B ne sont pas affectées
Éléments programmés
Les éléments programmés spécifiques au client incluent les appels téléphoniques programmés, les tâches à effectuer, et les réunions.
  • Les éléments programmés du client A sont transférés au client B
  • Le champ
    Client
     devient client B
  • Les éléments programmés incluent le personnel assigné, les entrées de calendrier, et tout type de champ personnalisé et de lien
  • Le champ
    Avec la personne-ressource
     pour les appels téléphoniques programmés devient personne-ressource principale du client B
Transferts de fichiers
Les transferts de fichiers du client A sont transférés au client B
Événements enregistrés
Les événements enregistrés du client A sont transférés au client B

This article applies to:

  • Product: DT Gestion