Présentation des fusions de clients
Vous pouvez occasionnellement avoir besoin de fusionner les renseignements d'un client avec ceux d'un autre client, comme il en est des cas suivants:
- Vous souhaitez supprimer des anciens clients de votre base de données tout en conservant les données historiques financières
- Un membre du personnel a quitté le cabinet et s’est emparé de quelques clients
- Le personnel a dupliqué un client par erreur et a saisi une heure pour chaque doublon
Dans chacun des cas, vous pouvez résoudre la situation en fusionnant un client avec un autre. Vous pouvez fusionner plusieurs clients en un seul client en répétant le processus et en utilisant le même client de destination.
note
Lorsque vous fusionnez des clients, la plupart des renseignements du client source seront supprimés tandis que les renseignements du client de destination seront conservés.