Zones affectées par les paramètres de sécurité de plusieurs bureaux
L’accès à certaines zones de DT Gestion peut être limité pour les membres du personnel d’autres bureaux en activant la sécurité multi-bureaux. Les privilèges de sécurité sont déterminés par le bureau auquel le membre du personnel, le client ou la mission est affecté (le cas échéant).
Les zones suivantes peuvent être contrôlées avec la sécurité multi-bureaux. Elles sont énumérées ici dans l'ordre dans lequel elles apparaissent à l'écran de configuration des groupes de sécurité.
Menu > Menu Fichier
Imprimer des rapports
Consultez les rubriques portant sur chacun de ces rapports pour obtenir de plus amples renseignements sur les dépendances des privilèges de sécurité.
- Listes
- Regroupements de clients
- Client/Mission
- Clients
- Taux de facturation du personnel
- Regroupements du personnel
Consultez Rapports de liste pour obtenir de plus amples renseignements sur ces rapports, notamment sur les dépendances des privilèges de sécurité. - Production
- Analyse de la production
- Journal des heures et des dépenses
- Liste des heures et des dépenses
- Exception de la feuille de temps
- Sommaire des TEC
- Recouvrement
- Application des comptes clients
- Grand livre des comptes clients
- Récapitulatif des comptes clients
- Sommaire des comptes clients
- Sommaire des recouvrements
- Analyse des reçus de facture
- Journal des reçus et des ajustements
- Journal de frais de service
- Facturation
- Sommaire des taxes facturées
- Analyse de la facturation
- Feuille de calcul de facturation
- Journal de facturation
- Rapprochement
- Analyse des investissements du client
- Rapprochement des périodes
- Gestion de projet
- Budget de projet comparé aux données réelles
- Liste des projets
- Suivi des projets
- Bordereau d’acheminement
- Budget de tâche comparé aux données réelles
- Suivi de tâche
Imprimer les factures et les relevés
- Factures
- Relevés
note
- Les factures héritent du bureau du membre du personnel qui crée la facture. Les membres du personnel peuvent se voir attribuer des privilèges de sécurité pour imprimer des factures créées par du personnel affecté au même bureau, à d’autres bureaux, ou au même bureau ainsi qu’à d’autres bureaux.
- Les relevés héritent du bureau du client. Les membres du personnel peuvent se voir attribuer des privilèges de sécurité afin d’imprimer des relevés pour des clients affectés au même bureau, à d’autres bureaux, ou au même bureau ainsi qu’à d’autres bureaux.
Menu > Menu Affichage
Tableau de bord du cabinet
Les portlets suivants sur le tableau de bord du cabinet sont affectés par les paramètres de sécurité multi-bureaux. Consultez les rubriques portant sur chacun de ces portlets pour obtenir de plus amples renseignements sur les dépendances des privilèges de sécurité.
- Minuteurs actifs du personnel
- Disponibilité du personnel
- Sommaire du calendrier du personnel
- Sommaire du personnel
- Cibles du personnel
Tableau de bord du client
Les portlets suivants sur le Tableau de bord du client sont affectés par les paramètres de sécurité multi-bureaux. Consultez les rubriques portant sur chacun de ces portlets pour obtenir de plus amples renseignements sur les dépendances des privilèges de sécurité.
- Postes de créances à recouvrer
- Renseignements sur le client
- Remarques du client
- Factures précédentes
- Projets
- Détail des TEC
Menu > Menu Actions
Saisie des reçus et des ajustements
- Saisir les reçus et les ajustements
- Approuver ou comptabiliser les reçus et les ajustements (Afficher)
Évaluer
les frais de service- Évaluer
Menu > Menu de configuration
Membre du personnel
- Afficher
- Ajouter
- Modifier
- Supprimer
Clients
- Afficher
- Ajouter
- Modifier
- Supprimer
- Onglet Projets (Ajouter, Modifier, Supprimer, onglet Tâches)
Données
Données du client
- Afficher
- Ajouter
- Modifier
- Supprimer
- Fusionner
- Historique d’audit
Coordonnées
- Coordonnées des clients (Afficher, Modifier)
- Coordonnées du personnel (Afficher, Modifier)
Données des transferts de fichiers
- Afficher
- Envoyer
- Supprimer
Données des factures
- Afficher
- Facturer
- Approuver ou comptabiliser les factures
- Imprimer
note
- Les entrées de temps et de dépense sont disponibles pour la facturation lorsque le membre du personnel actuel dispose de privilèges de sécurité pour facturer la mission à laquelle les entrées sont associées.
- Les factures héritent du bureau du membre du personnel qui crée la facture.
Données des reçus et des ajustements
- Afficher
- Saisir les reçus et les ajustements
- Approuver ou comptabiliser les reçus et les ajustements
Données des éléments
programmés
: Données de projet- Afficher
- Ajouter
- Modifier
- Supprimer
- Données de tâche (Ajouter, Modifier, Supprimer)
Données de frais de service
évaluer
Données de calendrier du personnel
Afficher
Données sur le personnel
- Afficher
- Ajouter
- Modifier
- Supprimer
- Données sur les avantages sociaux du personnel (Afficher, Ajuster, Données des congés compensatoires)
Données d’emplacement du personne
l- Afficher
- Mettre à jour
Données des relevés
Imprimer
Données des heures et des dépenses
- Afficher
- Saisir les heures et les dépenses
- Approuver ou comptabiliser les heures et les dépenses
- Historique d’audit
note
Le personnel peut se voir attribuer des privilèges de sécurité afin d’afficher, de saisir ou d’examiner les heures et les dépenses pour d’autres membres du personnel affectés au même bureau, à d’autres bureaux, ou au même bureau ainsi qu’à d’autres bureaux.