Configuration d’activités

Saisir des renseignements dans l'ongleet principal

Cliquez sur l'ongleet principal et saisissez un code alphanumérique unique dans le champ
Identifiant
(obligatoire). L’Identifiant sera enregistré en lettres majuscules, quel que soit le format dans lequel il a été saisi.
Saisissez une brève description (jusqu’à 30 caractères) dans le champ
Description
. Ces renseignements apparaissent dans la colonne Description de la liste des activités.
Vous pouvez éventuellement saisir une description plus complête dans le champ
Description de la facture
.
Cliquez sur le bouton si vous souhaitez insérer une date différente dans le champ
Description de la facture
.
Dans le champ
Type
, sélectionnez Dépenses ou Heures dans la liste déroulante. La valeur par défaut pour les nouvelles activités est Heures.
note
Il s’agit d’un champ obligatoire.
Si vous sélectionnez Heures pour le type d’activité, vous devez indiquer un taux pour l’activité : Aucun taux d’activité, un taux du personnel ou un taux fixe.
Si vous sélectionnez Aucun taux d’activité, il n’y aura aucun taux par défaut pour l’activité et vous devrez saisir le taux manuellement lors de la saisie des heures et des dépenses.
Si vous sélectionnez Dépenses pour le type d’activité, vous pouvez indiquer un prix unitaire et un coût unitaire pour l’activité. L’activité sera disponible sous l’onglet Dépenses de l’écran Saisie des heures et des dépenses.
Dans le champ
Classe
, sélectionnez Administratif, Facturable ou Non facturable dans la liste déroulante.
note
Une fois que vous avez saisi les données à l’aide d’une activité, vous ne pouvez pas modifier sa classe; ce champ est désactivé pour les activités qui sont utilisées.
Les activités administratives peuvent uniquement être utilisées avec les clients qui sont désignés comme clients administratifs dans l’onglet principal de l’écran de configuration des clients.
Si vous avez sélectionné Administratif comme classe d’activité, le champ
}Type administratif
devient actif. Choisissez un type dans la liste déroulante. Les choix sont Général, Bénéfices cumulables ou Formation professionnelle continue.
note
Si votre cabinet possède une licence pour le module Gestion du personnel, les activités administratives qui sont désignées comme des avantages sociaux cumulables peuvent être administrées à l’aide de ce module. Par exemple, DT Gestion peut suivre les avantages sociaux cumulables et l’utilisation de période de congé selon les paramètres que vous avez établis pour cet avantage social. Pour en savoir plus, consultez Présentation de la gestion du personnel.
Dans le champ
État
, sélectionnez Actif ou Inactif. Si vous sélectionnez Inactif, l’activité ne pourra pas être utilisée dans la saisie des heures.
Dans la section Calcul de la majoration, vous pouvez sélectionner une méthode pour évaluer une majoration sur l’activité.
Si vous avez sélectionné Heures dans le champ
Type
, les options disponibles sont Aucune majoration, Horaire ou Pourcentage.
Si vous sélectionnez Heures dans le champ
Type
, les options disponibles sont Aucune majoration, Par unité ou Pourcentage.
Après avoir sélectionné une méthode, saisissez ou sélectionnez le montant de la majoration (en pourcentage ou en devise) à partir de la calculatrice déroulante.
Sélectionnez un regroupement pour l’activité dans la liste déroulante
Catégorie
.
Si vous avez sélectionné Heures dans le champ
Type
, les options disponibles porteront sur les taux. Choisissez l'une des options suivantes :
Aucun taux d’activité
:
si vous sélectionnez cette option, aucun taux par défaut ne sera saisi pendant la saisie des heures. Vous devrez saisir manuellement un taux afin d'enregistrer la transaction.
Taux du personnel:
si vous sélectionnez cette option, sélectionnez un taux du personnel dans la liste déroulante. Les descriptions des taux dans la liste sont configurées à l'écran Descriptions des taux du personnel et sont jumelées à des taux du personnel individuels dans l'ongleet Taux de l'écran de configuration du personnel.
Taux fixe:
si vous sélectionnez cette option, saisissez un taux fixe, ou saisissez-le à l'aide de la calculatrice déroulante.
note
Si vous souhaitez configurer une heure non facturable standard avec un montant de TEC complété par des zéros, sélectionnez
Non facturable
dans le champ
Classe
, sélectionnez l’option
taux fixe
et saisissez
$0,00
pour le montant du taux fixe.
Si vous avez sélectionné Dépenses dans le champ
Type
, les options disponibles porteront sur les calculs de montant.
Prix unitaire:
sélectionnez un prix unitaire à partir de la calculatrice déroulante. Le prix par défaut est de 0,00 $.
Coût unitaire
:
sélectionnez un coût unitaire dans la liste déroulante. Le coût par défaut est de 0,00 $.
note
Le coût unitaire doit être inférieur ou égal au prix unitaire.
Vous pouvez également cocher la case
Montant arrondi
pour les taux afin d’arrondir le montant calculé dans l’entrée des heures et des dépenses.
Cochez la case
Facturer la taxe sur les services
si votre cabinet facture la taxe sur les services pour cette activité.
Cochez la case
Facturer la taxe de vente
si votre cabinet facture la taxe de vente pour cette activité.

Champs personnalisés