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Configuration de modèles de mission

Les modèles de mission vous permettent de configurer les renseignements que vous pouvez copier vers les nouvelles missions lorsque vous les ajoutez à un client. Ils vous permettent également de spécifier une mission implicite pour les nouveaux clients. Au moins une mission doit être assignée à chaque client.

Ajout
d’un modèle
 de mission

note
Les éléments que vous sélectionnez dans les listes déroulantes dans cette boîte de dialogue proviennent des saisies que vous avez effectuées par le biais du menu Configuration (par ex., Configurer > Taxes > Zones fiscales). Si vous avez l'autorisation de sécurité, vous pouvez également faire un clic droit dans l'une de ces listes déroulantes pour ajouter, modifier ou supprimer des éléments dans la liste.
  1. Dans le menu Configuration, choisissez Modèles > Missions.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter.
  3. Dans le champ
    Identifiant
    , saisissez un code alphanumérique unique, avec jusqu’à 11 caractères.
    note
    Il s’agit d’un champ obligatoire. L’Identifiant sera enregistré en lettres majuscules, quel que soit le format dans lequel il a été saisi.
  4. Dans le champ
    Description
    , saisissez une brève description de la mission qui sera facilement reconnaissable par votre personnel.
  5. Dans le champ
    Description de la facture
    , saisissez une description de la mission, telle vous souhaitez qu’elle apparaisse sur les factures du client.
  6. Si vous souhaitez désigner le modèle comme modèle par défaut pour tous les nouveaux clients, cochez la case
    Mission implicite pour les nouveaux Clients
    .
    note
    Puisque chaque client doit disposer d’au moins une mission, vous pouvez sélectionner au moins un modèle de mission comme mission par défaut de chaque nouveau client.
  7. Acceptez la valeur par défaut (Active) du champ
    Statut
    .
  8. Saisissez le numéro de compte du grand livre général.
  9. Sélectionnez une zone fiscale dans la liste déroulante
    Zone fiscale
    .
    1. Une
      zone fiscale
       est un ensemble d’autorités fiscales assignées à une zone géographique donnée. Par exemple, la zone dans laquelle un cabinet ou un client exerce ses activités peut avoir une taxe de vente étatique et une taxe de vente régionale. Une zone fiscale peut également avoir des taux différents pour les biens et les services.
  10. Vous pouvez sélectionner des regroupements pour Bureau, Catégorie, Facturier, Réviseur et Gestionnaire dans les listes déroulantes. Les regroupements vous permettent de classer les modèles de mission aux fins de filtrage de la liste de missions et de la création de rapports.
  11. Dans le sous-onglet Taux, vous pouvez choisir l'une des trois options pour le taux de mission.
    • Aucun taux de mission
      : il s’agit du taux par défaut d'une nouvelle mission.
    • Taux du personnel:
       cliquez sur cette option pour sélectionner un taux de facturation du personnel dans la liste déroulante.Les taux de facturation du personnel proviennent des renseignements que vous saisissez dans l'ongleet Taux de l'écran Personnel (onglet Configuration > Personnel > Taux).
    • Taux fixe:
       cliquez sur cette option pour saisir un taux fixe.
  12. Dans le champ
    Facteur de majoration/rabais
    , vous pouvez saisir un facteur de majoration/rabais pour le taux sélectionné. Le facteur par défaut est de 1,00. Vous pouvez saisir un chiffre inférieur ou supérieur à 1,00.
  13. Dans le sous-onglet Factures récurrentes, choisissez ce qui suit dans les listes déroulantes:
    • Description:
       sélectionnez une description pour la facture récurrente.
    • Méthode:
       sélectionnez une méthode de gestion des TEC lorsque la facture récurrente est générée.
      • Adjustement - Utilisez cette sélection si vous ne faites pas le suivi des heures dans DT Gestion ou si vous souhaitez générer des factures récurrentes comme les entrées d’ajustement au lieu d’associer l’entrée au TEC existant ou de créer une entrée de progression.
      • Dépenses fixes + Heures standard - Les entrées de dépenses des missions configurées pour des factures récurrentes avec la méthode des dépenses fixes + heures standard seront facturées au montant spécifié au moment où la facture récurrente a été mise en place pour la mission, et les heures seront facturées à leur montant standard (montant calculé des entrées dans Saisie des heures et des dépenses). Afin d’être facturées, les entrées doivent avoir une date antérieure à la date de facturation utilisée lors de la génération de la facture récurrente. Il faut aussi attribuer aux entrées la mission pour laquelle la facture récurrente a été mise en place. Les entrées de dépenses disponibles seront facturées proportionnellement au montant configuré dans les paramètres des missions et les entrées d’heures seront facturées à leurs montants standard.
      • Heures et dépenses fixes - Les entrées des missions configurées pour des factures récurrentes avec la méthode des heures et dépenses fixes seront facturées au montant spécifié au moment où la facture récurrente a été mise en place pour la mission. Si les entrées sont d’un montant supérieur ou inférieur au montant de la facture récurrente saisie dans la mission, alors les entrées seront ajustées vers le haut ou vers le bas au moment de la facturation. Afin d’être facturées, les entrées doivent avoir une date antérieure à la date de facturation utilisée lors de la génération de la facture récurrente. Il faut aussi leur attribuer la mission pour laquelle la facture récurrente a été mise en place. Le montant de la facture récurrente doit être réparti proportionnellement aux entrées en fonction de leurs montants.
      • Heures fixes + Dépenses standard - Les entrées d’heures des missions configurées pour des factures récurrentes avec la méthode des dépenses fixes + heures standard seront facturées au montant spécifié au moment où la facture récurrente a été mise en place pour la mission, et les dépenses seront facturées à leur montant standard (montant calculé des entrées dans Saisie des heures et des dépenses). Afin d’être facturées, les entrées doivent avoir une date antérieure à la date de facturation utilisée lors de la génération de la facture récurrente. Il faut aussi attribuer aux entrées la mission pour laquelle la facture récurrente a été mise en place. Les entrées d’heures disponibles seront facturées proportionnellement au montant configuré dans les paramètres des missions et les entrées de dépenses seront facturées à leurs montants standard.
      • Progression - Utilisez cette méthode si votre cabinet génère généralement une facture récurrente pour un client avant que les heures et les dépenses d’un travail ne soient saisies. Les factures intermédiaires créent un TEC négatif et à un moment donné, vous aurez à les faire correspondre aux heures et aux dépenses réelles saisies afin de les solder.
        Lorsque vous configurez une facture récurrente avec la méthode de progression, vous devrez saisir les composantes de la facture de progression (personnel, activité et ainsi de suite). Au moment de la facturation, vous devrez sélectionner une date pour la facture. Le montant de la facture récurrente sera le montant configuré pour la facture récurrente dans la mission du client et peut inclure des taxes ou des frais supplémentaires, le cas échéant. L’activité et le personnel associés à cette facture de progression découlent de la configuration de la mission.
      • TEC standard - Toutes les entrées d’heures et de dépenses des missions configurées pour des factures récurrentes avec la méthode TEC standard seront facturées à leur montant standard (montant calculé des entrées dans Saisie des heures et des dépenses). Afin d’être facturées, les entrées doivent avoir une date concomitante ou antérieure à la date de facturation utilisée lors de la génération de la facture récurrente. Il faut aussi attribuer aux entrées la mission pour laquelle la facture récurrente a été mise en place.
    • Montant:
       sélectionnez le montant de la facture récurrente.
  14. Dans le sous-onglet Majorations, sélectionnez une option de majoration pour ce modèle de mission.
    • Aucune majoration:
       Il s’agit de l’option par défaut.
    • Basé
      sur l'activit :
       si vous choisissez cette option, le montant de la majoration sera basé sur la mission.
    • Montant fixe :
       si vous choisissez cette option, sélectionnez un montant en dollars dans la liste déroulante.
  15. Dans le sous-onglet Liens, ajoutez des liens vers tout élément que vous souhaitez associer au modèle de mission. Vous pouvez accéder aux fichiers, sites Web ou documents en dehors de DT Gestion, y compris aux documents enregistrés dans DT Classeur.
    Les liens que vous ajoutez à un modèle de mission s’ajouteront par défaut à toutes les nouvelles missions générées à partir de ce modèle.
    Pour ajouter un lien, faites un clic droit dans l'ongleet Liens, puis choisissez la commande appropriée dans le menu contextuel. Puis accédez à l'élément et cliquez sur OK.
  16. Dans l'ongleet Champs personnalisés, utilisez les champs personnalisés disponibles (le cas échéant) pour saisir les renseignements supplémentaires pour le mod???le de mission. Les champs personnalisés peuvent être des cases à cocher, des dates, des listes, des champs numériques, des listes de personnel ou des champs de saisie de texte. Les champs personnalisés pour les dates ont un calendrier déroulant. Les champs personnalisés numériques ont une calculatrice déroulante. Consultez la présentation de la configuration des champs personnalisés pour en savoir plus sur les champs personnalisés.
    DT Gestion vous permet de créer vos propres champs personnalisés et noms de champ pour des bureaux, des membres du personnel, des activités, des clients, des missions, des projets, des tâches et la saisie des heures et des dépenses. L’utilisation des champs personnalisés vous permet de suivre les renseignements supplémentaires fournis dans l’application. Vous pouvez créer des cases à cocher, des champs de date, des champs numériques, des champs de texte (jusqu’à 4 000 caractères), des listes et des listes de personnel.
    Pour créer des champs personnalisés, cliquez sur Configuration > Champs personnalisés, puis Bureaux, Personnel, Activités, Clients, Missions, Projets, Tâches ou Saisie des heures & des dépenses, selon l’endroit où vous souhaitez que les champs personnalisés apparaissent dans DT Gestion.

Modification d'un
modèle
 de mission

  1. Dans la liste Modèles de mission, cliquez sur la mission que vous souhaitez modifier.
  2. Cliquez sur le bouton Modifier.
  3. Apportez les modifications nécessaires aux renseignements sur le modèle de mission.
  4. Cliquez sur le bouton Entrée pour enregistrer les modifications.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion