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Configuration de bureaux

Vous pouvez configurer les dossiers individuels pour chacun des bureaux de votre cabinet et utiliser ces dossiers à des fins de présentation et de filtrage.
Pour configurer les bureaux, suivez ces étapes.
  1. Cliquez sur Configuration > Bureaux.
  2. Cliquez sur le bouton Ajouter en bas de l'écran Bureaux.
  3. Dans l'ongleet principal, saisissez un identificateur court du bureau dans le champ
    Identifiant
     et une description du bureau dans le champ
    Description
    .
    note
    Si le bureau est le bureau principal de votre cabinet, cochez la case
    Il s’agit du bureau principal
    . Vous ne pouvez désigner qu'un seul bureau en tant que bureau principal. Les renseignements sur l'ongleet Coordonnées pour le bureau principal sont partagés avec l'ongleet Coordonnées de l'écran de configuration Cabinet.
  4. Cliquez sur l'onglet Coordonnées.
  5. Saisissez le nom de la personne-ressource principale du bureau, avec le titre, la société et les formules de politesse ainsi que le nom sous lequel classer la personne-ressource.
    note
    Le champ
    Classer sous
     est un champ obligatoire.
  6. Saisissez l'adresse et le numéro de téléphone, le cas échéant.
    note
    • Vous pouvez modifier le classement de l'adresse et du numéro de téléphone en cliquant sur le bouton flèche vers le bas à côté du numéro et de l'adresse.
    • Les champs
      Ville,
      Comté
      , Pays,
       et
      Code postal
       sont des champs Vue du champ personnalisé.
      Dans un champ
      Vue du champ personnalisé
      , vous pouvez saisir les renseignements ou les sélectionner dans la liste déroulante. Si vous devez ajouter un nouvel élément à la liste, tapez l'élément que vous souhaitez ajouter, puis appuyez sur
      CTRL + S
       pendant que le curseur se trouve encore dans le champ. Vous pouvez également faire un clic droit dans le champ et choisir
      Ajouter, Modifier,
      ou
      Supprimer
      dans le menu contextuel.
  7. Si vous souhaitez ajouter cette personne-ressource à une catégorie de personne-ressource, cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus à côté du champ
    Catégories
    . Dans la boîte de dialogue Catégories, mettez en surbrillance les catégories souhaitées dans le volet gauche et cliquez sur Sélectionner pour les déplacer vers le volet gauche. Cliquez sur OK lorsque vous avez terminé.
  8. Si vous souhaitez ajouter plus de personnes-ressources pour ce bureau, cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus en regard du champ
    Personne-ressources supplémentaires
    . La boîte de dialogue Personnes-ressource supplémentaires s'ouvre.
    Le processus d’ajout de personnes-ressources supplémentaires est similaire aux étapes ci-dessus pour l'ajout du personne-ressource principal du bureau. Pour en savoir plus, consultez la rubrique Configuration de personnes-ressources supplémentaires.
  9. Si vous souhaitez associer d'autres personnes-ressources de cette application avec ce bureau, cliquez sur le bouton Plus Bouton Plus à côté du champ
    Associations
    .
  10. Si votre cabinet a ajouté des champs personnalisés pour les renseignements sur le bureau, cliquez sur l'ongleet Champs personnalisés et saisissez les renseignements appropriés.
  11. Cliquez sur Entrée en bas de l'écran de configuration Bureaux pour enregistrer vos modifications.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion