Compréhension de la sécurité de plusieurs bureaux
Si votre cabinet dispose de plusieurs bureaux, vous pouvez limiter l’accès des membres de votre personnel, selon leur bureau, dans diverses zones de DT Gestion. L’accès est défini par le bureau assigné au personnel, au client et à la mission (le cas échéant).
note
Le champ Bureau n’est pas obligatoire dans DT Gestion. Lorsque des membres du personnel ne sont pas affectés à un bureau particulier, ils auront accès à tous les éléments de l’application sauf restrictions par d’autres paramètres de sécurité. Par conséquent, si vous envisagez de mettre en œuvre une sécurité relative au bureau dans votre cabinet, il est important de vérifier que les membres du personnel sont affectés aux bureaux. De plus, lorsque les clients ou les missions ne sont pas affectés aux bureaux, tous les membres du personnel qui ont accès aux clients ou aux missions auront accès aux clients ou missions non assignés ainsi qu’à leurs données.
Pour activer la sécurité relative au bureau, nous vous recommandons de commencer par :
- Attribuer un bureau à chaque membre du personnel (Configuration > Personnel)
- Attribuer un bureau à chaque client (Configuration > Clients)
- Attribuer un bureau à chaque mission (Configuration > Clients > Onglet Missions)
- Créer des groupes de sécurité basés sur les rôles et le flux de travaux du personnel
note
- Lors de l’ajout ou la modification d’un groupe de sécurité, l’activation des privilèges pour certains éléments peut déclencher automatiquement l’activation d’autres éléments.
- Vous pouvez ajouter ou modifier simultan???ment des bureaux pour plusieurs membres du personnel, clients, ou missions à l'aide de Modifier plusieurs membres du personnel ou Modifier plusieurs clients.
- Le bureau par défaut pour un nouveau client est le bureau du membre du personnel qui saisit le client dans DT Gestion, mais vous pouvez sélectionner un autre bureau au besoin.
- Vous n’avez pas besoin de cocher les cases de la sécurité relative au bureau si votre cabinet ne dispose pas de plusieurs bureaux, ou ne souhaite pas limiter l’accès par bureau. Tous les groupes de sécurité que votre cabinet a configurée antérieurement ne sont pas affectés par l’ajout de la sécurité relative au bureau au DT Gestion. Au besoin, vous pouvez modifier les groupes de sécurité existants pour limiter l’accès par bureau.