Ouvrez l'écran de configuration Modèle de projet (Configuration > Modèles > Projets).
Dans l'écran Modèles de projet, cliquez sur le bouton Ajouter pour créer un nouveau modèle de projet, ou sur le bouton Modifier pour mettre à jour un modèle de projet.
Sous l'ongleet Tâches, cliquez sur le bouton Ajouter.
Certains éléments des listes déroulantes de cette boîte de dialogue proviennent des entrées que vous avez faites via le menu Configuration (par exemple, Configuration > Description des suivis). Si vous disposez de privilèges de sécurité, vous pouvez également faire un clic droit dans ces listes déroulantes pour ajouter, modifier ou supprimer des éléments de la liste.
Identification :
Commande :
Le numéro de commande par défaut est 1 pour la première tâche que vous ajoutez à un projet. Pour chaque tâche supplémentaire, l'application attribue le numéro disponible suivant. Toutefois, vous pouvez saisir un numéro de commande en doublon, si nécessaire.
Pour les tâches qui sont simultanées, vous pouvez utiliser des numéros de commande en doublon. Lorsque la tâche précédente est terminée, des notifications que les deux tâches simultanées sont prêtes vous seront envoyées si vous disposez de
notifications de configuration au niveau du cabinet. Ces deux tâches doivent être accomplies avant l'envoi d'une notification que la tâche suivante est prête.
Activité :
Sélectionnez l’activité pour la tâche en cours.
Renseignements sur la tâche : Dans le champ
Description du suivi
, sélectionnez une description du suivi de la liste déroulante. Si vous disposez de privilèges de sécurité, vous pouvez faire un clic droit pour ajouter ou modifier une description de suivi.
Données budgétaires : Saisissez les données budgétaires sur la tâche dans les champs
Heures
ou
Montant
, ou cliquez sur le bouton Flèche vers le bas
et utilisez la calculatrice déroulante pour saisir les chiffres. Si vous souhaitez que les données budgétaires soient calculées automatiquement en fonction du taux de personnel du membre du personnel affecté, cochez la case
Calculer automatiquement le montant
.
Dates cibles :
Début :
Pour spécifier la date de début de la cible d'un projet, remplissez les champs
mois
et/ou
jour(s)
, puis sélectionnez
Avant la date d'échéance
ou
Après la date de réception
dans la liste déroulante.
Complêter :
Pour spécifier la date de fin cible, remplissez les champs
mois
et/ou
jour(s)
, puis sélectionnez
Avant la date d'échéance
ou
Après la date de réception
dans la liste déroulante.
Affect : Cliquez sur le bouton Plus
à côté du champ
Personnel
pour attribuer la tâche à un membre du personnel spécifique, ou cliquez sur le bouton Flèche vers le bas
pour assigner un membre du personnel dynamiquement basé sur son rôle (par exemple, Associé du client, ou Facturier de la mission). Si vous disposez d'une licence pour le module Gestion du personnel, vous pouvez également :
affecter manuellement des membres du personnel à la tâche en fonction de leurs qualifications. Cliquez sur le bouton Plus
à côté du champ
Qualifications du personnel
et créez un filtre pour préciser les qualifications que le membre du personnel affecté doit possèder pour travailler sur la tâche.
affecte automatiquement des membres du personnel à la tâche, en fonction de la file d'attente de travail. Lorsque vous cliquez sur l'option
file d'attente de travail
, la tâche sera placée dans une file d'attente qui s'affiche dans le portlet File d'attente de travail du tableau de bord du personnel uniquement pour les membres du personnel qui possèdent les qualifications requises.
Solution :
Sélectionner la solution :
Dans la liste déroulante, sélectionnez la solution requise pour accomplir la tâche.
Lorsque vous sélectionnez une solution (Microsoft Word ou Excel, ou une autre application) pour un projet ou une tâche, DT Gestion procédera comme suit lorsque vous lancez la solution à partir du projet ou de la tâche :
Lorsque vous sélectionnez une solution (Microsoft Word ou Excel, ou une autre application) pour un projet ou une tâche, DT Gestion procédera comme suit lorsque vous lancez la solution à partir du projet ou de la tâche :
Si le client est disponible dans la solution que vous avez sélectionnée, il sera automatiquement ouvert.
Si vous avez saisi un chemin d’accès pour Word ou Excel, le document affilié à ce chemin d’accès s'ouvrira automatiquement.
DT Gestion enclenchera automatiquement un minuteur, si vous avez coché la case
Lancer le terminateur pour les projets
dans Configuration> Préférences de l'utilisateur > Heure & Saisie des Dépenses. Le minuteur s’arrête lorsque vous fermez le client, le document, ou l'application. Vous devez alors publier le temps enregistré dans la section Saisie des heures et des dépenses.
Si le client est disponible dans la solution que vous avez sélectionnée, il sera automatiquement ouvert.
Si vous avez saisi un chemin d’accès pour Word ou Excel, le document affilié à ce chemin d’accès s'ouvrira automatiquement.
DT Gestion enclenchera automatiquement un minuteur, si vous avez coché la case
Lancer le terminateur pour les projets
dans Configuration> Préférences de l'utilisateur > Heure & Saisie des Dépenses. Le minuteur s’arrête lorsque vous fermez le client, le document, ou l'application. Vous devez alors publier le temps enregistré dans la section Saisie des heures et des dépenses.
Chemin d’accès à la solution
ou
Chemin d’accès au fichier :
Cliquez sur le bouton Plus
pour accéder au raccourci de la solution.
Remarques : Saisissez un commentaire dans la zone de texte si besoin est.
Cliquez sur l'ongleet Liens onglet si vous souhaitez ajouter des liens vers des fichiers, des sites Web ou des documents en dehors de DT Gestion, y compris les documents stockés dans DT Classeur.
Les liens que vous ajoutez à un modèle de tâche sont ajoutés par défaut à toutes les nouvelles tâches générées à partir de ce modèle.
Utilisez l'ongleet Champs personnalisés pour saisir des renseignements supplémentaires pour le modèle de tâche. Les champs personnalisés peuvent être des cases à cocher, des dates, des listes, des champs numériques, des listes de personnel ou des champs de saisie de texte. Les champs personnalisés pour les dates ont un calendrier déroulant. Les champs personnalisés numériques ont une calculatrice déroulante. Consultez la présentation de la configuration des champs personnalisés pour en savoir plus sur les champs personnalisés. DT Gestion vous permet de créer vos propres champs personnalisés et noms de champ pour des bureaux, des membres du personnel, des activités, des clients, des missions, des projets, des tâches et la saisie des heures et des dépenses. L'utilisation des champs personnalisés vous permet de suivre les renseignements supplémentaires fournis dans l'application. Vous pouvez créer des cases à cocher, des champs de date, des champs numériques, des champs de texte (jusqu'à 4 000 caractères), des listes et des listes de personnel. Pour créer des champs personnalisés, cliquez sur Configuration > Champs personnalisés, puis Bureaux, Personnel, Activités, Clients, Missions, Projets, Tâches ou Saisie des heures & des dépenses, selon l'endroit où vous souhaitez que les champs personnalisés apparaissent dans DT Gestion.
Cliquez sur OK pour enregistrer la tâche.
