Configuration de la périodicité du modèle de projet et des options de génération
Utilisez la boîte de dialogue Périodicité pour spécifier les règles de périodicité, les dates et les options de génération d'un modèle de projet.
Veuillez procéder comme suit pour configurer la périodicité et les options de génération du modèle.
- Pour ouvrir la boîte de dialogue Périodicité, choisissez Configuration > Modèle > Projets, puis cliquez sur le bouton Ajouter (pour un nouveau modèle) ou Modifier (pour un modèle existant) et cliquez ensuite sur le bouton
.
Fréquence : Sélectionnez une périodicité dans la liste déroulante du champModèle, puis indiquez une date d'échéance en utilisant les options situées en dessous de la liste.noteVous pouvez facultativement cocher l'une ou les deux cases suivantes pour ajuster l'échéance :- Les options de date d'échéance du champModèlechangent en fonction de la périodicité que vous avez sélectionnée.
- Si vous sélectionnezAucunpour la périodicité, aucune option de date d'échéance ne sera disponible.
- Si vous sélectionnezPériodiquepour la périodicité, vous devez sélectionner au moins un mois dans la liste déroulante et saisir un jour du mois dans le champ prévu.
- Doit survenir en semaine :cochez cette case pour ajuster l'échéance d'un projet qui tombe une fin de semaine au jour de semaine suivant.
- Basé sur la fin de l'exercice du client :cochez cette case si vous souhaitez que l'échéance du projet soit basée sur la fin de l'exercice du client.
- Dates cibles :
- Début :Pour spécifier la date de d???but de la cible d'un projet, remplissez les champsmoiset/oujours, puis sélectionnezAvant la date d'échéanceouAprès la date de réceptiondans la liste déroulante.
- Complêter :Pour spécifier la date d’achèvement cible, remplissez les champsmoiset/oujourset sélectionnez ensuiteAprès la date de réceptionouAvant la date d'échéancedans la liste déroulante.
- Expiration : cliquez sur l'optionTerminer aprèset saisissez le nombre d'occurrences dans le champ pour générer un nombre limité de projets ou cliquez sur l'optionSans date de finpour les projets en cours.
- Génération : Choisissez les options de génération pour projets à venir.Générez l'élément programmé suivant : Spécifiez à quel moment générer le prochain projet.
- Quand l'élément programmé actuel est terminé: L'option par défaut.
- moiss/jourss avant l'échéance: Cliquez sur cette option et saisissez le nombre de mois et/ou de jours avant la date d'échéance du prochain projet pour générer le projet suivant. Choisir cette option vous permettra de reporter la génération des projets à venir jusqu'à l'approche de leur date d'échéance, ce qui peut rendre la planification des projets plus simple.
- Lorsque je le crée manuellement: Cliquez sur cette option pour générer manuellement le prochain projet.
- Générer tout: cliquez sur cette option pour générer les projets maintenant.noteCette option n'est pas disponible lorsque vous sélectionnezSans date de findans la section date d'expiration.
- Options de création de projet : Si vous souhaitez baser le projet généré suivant sur les données d'un projet en cours au lieu de celles du modèle de projet, cochez les cases suivantes contenant les données que vous souhaitez utiliser dans le projet actuel :Générer en utilisant les données du projet en cours suivantes :
- Descriptions
- Mission
- Sélections de regroupement: Cochez cette case afin d'utiliser le responsable, la personne assignée, et/ou le département du projet en cours.
- Sélections assignées
- Entrées du calendrier: Cochez cette case si vous souhaitez privilègier les entrées du calendrier pour ce projet.noteCette case est disponible uniquement si vous cochez la caseSélections assignées.
- Remarques
- Liens
- Valeurs des champs personnalisés
- Informations sur la tâche: Cochez cette case si vous souhaitez privilègier les données de la tâche. Cochez cette case et celle desEntrées du calendriersi vous souhaitez privilègier les entrées du calendrier, à la fois pour les projets et pour les tâches.
- Données budgétaires: Cochez cette case et choisissez entreBudgetetRéeldans la liste déroulante.
- Facteurs de données budgétaires: Si les montants réels différent des montants budgétaires, saisissez un nombre entre 0 et 99 représentant le pourcentage d'augmentation ou de diminution. Par exemple, si les heures sur le prochain projet sont majorées de 10%, saisissez1,1dans le champHeures. Si les heures sont diminuées de 10%, saisissez0,9dans le champHeures.