Modification des personnes-ressources préférées ou des personnes-ressources de facturation
Pour modifier la personne-ressource préférée désignée ou la personne-ressource de facturation pour un client, procédez comme suit.
- Choisissez et cliquez sur l'ongleetCoordonnées.
- Cliquez sur le boutonModifier.
- Cliquez sur le boutonFlèche vers le bas
pour la personne-ressource que vous souhaitez modifier (préférée ou de facturation). - Sélectionnez la personne-ressource souhaitée dans la liste de personnes-ressources. Vous pouvez rechercher une personne-ressource ou utiliser le champFiltrerpour restreindre la liste.
- Cliquez surEntréepour enregistrer vos modifications.
note
- Vous pouvez également faire un clic droit sur une personne-ressource et choisirpersonne-ressource préféréeoupersonne-ressource de facturationdans le menu contextuel pour attribuer ce rôle à la personne-ressource. Si vous choisissez un rôle déjà attribué à cette personne-ressource, ce rôle sera supprimé de la personne-ressource.
- Vous pouvez modifier les personnes-ressources préférées et les personnes-ressources de facturation de plusieurs clients en même temps en cliquant surModifier plusieurs clientsen bas de l’écran de configuration des clients, puis en sélectionnant l’optionModifier les renseignements sur le client.