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Gestion de personnes-ressources

DT Gestion vous permet de gérer plusieurs personnes-ressources pour vos clients, ainsi que des personnes-ressources autonomes pouvant être, à la fois, associées à aucun ou à plusieurs clients. Vous pouvez gérer les personnes-ressources et saisir leurs coordonnées dans l’onglet Renseignements sur la personne-ressource de l’écran de configuration des clients.

Types de personnes-ressources

Vous pouvez classer les personnes-ressources des clients en quatre types distincts dans DT Gestion :
  • Personne-ressource principale
     : cette personne-ressource représente l’entrée principale du client, et peut être soit une société, soit une personne. L’adresse principale, le numéro de téléphone, et l’adresse de messagerie de cette personne-ressource sont inclus dans le partage de données avec d’autres applications DT Suite Professionnelle.
  • Personne-ressource privilégiée
     : cette personne-ressource est la personne qui représente le client dans sa collaboration avec votre entreprise. Par défaut, la personne-ressource principale est également désignée comme personne-ressource privilégiée, mais vous pouvez désigner toute personne-ressource (y compris le personnel interne ou les personnes-ressources au bureau) comme personne-ressource privilégiée pour un client.
  • Personne-ressource pour la facturation
     : cette personne-ressource est la personne à qui les documents de facturation du client (tels que les factures) sont adressés. Par défaut, la personne-ressource principale est également désignée comme personne-ressource pour la facturation, mais vous pouvez désigner toute personne-ressource (y compris le personnel interne ou les personnes-ressources au bureau) comme personne-ressource pour la facturation pour un client.
  • Personnes-ressources supplémentaires
     : ces personnes-ressources peuvent être d’autres employés du client ou d’autres personnes associées au client (par exemple, un avocat).

Affichages de la carte

L’onglet Renseignements sur la personne-ressource de l’écran de configuration des clients propose quatre manières différentes d’afficher les personnes-ressources sélectionnées, sous forme de "cartes" montrant différents lots de renseignements.
  • La carte
    Classer sous
     : elle n’affiche que le contenu du champ
    Fichier au format
     pour toutes les personnes-ressources
  • La carte
    Nom
     : elle affiche le contenu du champ
    Classer sous
    , ainsi que les champs
    Nom
    ,
    Titre
    , et
    Société
  • La carte
    Primaire
     : elle affiche le contenu des champs suivants :
    • Classer sous
    • Nom
    • Titre
    • Société
    • Téléphone
       (principal)
    • Adresse de messagerie
       (principale)
    • Adresse
       (principale)
  • La carte
    Affaires
     : elle affiche les champs de la carte principale, ainsi que tout autre numéro de téléphone supplémentaire, adresse de messagerie, ou adresse ayant été saisi pour les personnes-ressources. Les valeurs principales sont en caractères gras.
Si une même personne-ressource est affichée plus d'une fois (par exemple, une personne qui sert en même temps de personne-ressource primaire et de personne-ressource privilégiée), seul le champ
Classer sous
 s'affiche pour les instances supplémentaires.

Travailler avec les cartes de personne-ressource

En mode édition, les cartes de personne-ressource proposent plusieurs fonctions.
  • Faites un clic droit ou cliquez sur le bouton
    Flèche bas
     pour sélectionner une autre personne-ressource privilégiée ou une personne-ressource pour la facturation parmi une liste de personnes-ressources.
  • Cliquez sur bouton
    Plus
     pour ajouter ou retirer des personnes-ressources de la liste des personnes-ressources supplémentaires du client.
    note
    Lorsque vous supprimez une personne-ressource supplémentaire, cette personne-ressource ne sera plus répertoriée dans le champ
    personnes-ressources supplémentaires
     du client, mais restera dans votre liste globale de personnes-ressources.
  • Faites un clic droit pour ajouter une nouvelle personne-ressource.
  • Faites un clic droit pour supprimer la personne-ressource sélectionnée de la liste des personnes-ressources supplémentaires du client (pas disponible si la personne-ressource est désignée comme personne-ressource principale du client).
Les personnes-ressources répertoriées en tant que personnes-ressources privilègiées ou personnes-ressources pour la facturation sont omises de la liste des personnes-ressources supplémentaires.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion