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Création de formats personnalisés

DT Gestion permet de créer de nouveaux rapports, factures, relevés, lettres, et étiquettes basés sur les formats standard inclus dans l’application. Vous pouvez utiliser les outils disponibles sur l’écran Formats personnalisés pour adapter ces formats aux besoins de votre cabinet’.

Ajout d'un nouveau format

Pour créer un format personnalisé, procédez comme suit.
  1. Ouvrez l'écran de configuration de formats personnalisés en choisissant
    Configuration
    Formats personnalisés
    .
  2. Ajoutez un nouveau format en effectuant l'une des opérations suivantes :
    • Cliquez sur le bouton
      Ajouter un document
       de la barre d'outils et choisissez la commande correspondant au type de format que vous souhaitez ajouter (c.-à-d., facture, relevé, rapport, étiquette/lettre).
    • Faites un clic droit sur la liste de formats personnalisés, et dans le menu contextuel, choisissez la commande correspondant au type de format que vous souhaitez créer.
    Après avoir ajouté le nouveau format, l'Assistant au formatage s'ouvre automatiquement.
note
Vous pouvez également ajouter un format personnalisé en copiant un format existant puis en le modifiant.

Utilisation de l'assistant au formatage

Pour créer un format personnalisé, utilisez d'abord l'assistant au formatage pour donner un nom au nouveau format. Vous devrez ensuite sélectionner des renseignements supplémentaires, selon le type de format que vous créez.
  • Rapports
  • Factures
  • Relevés
  • Étiquettes et lettres
Utilisez les onglets ou les boutons
Suivant
 et
Retour
 pour naviguer dans l'assistant au formatage. Lorsque vous avez terminé vos sélections sur tous les onglets, cliquez sur
Terminer
 pour quitter l'assistant au formatage et passez à l'écran Concepteur.

Copie de formats existants

Une autre façon de créer un format personnalisé consiste à copier un format existant. Pour créer une copie d'un format personnalisé existant, procédez comme suit.
  1. Choisissez
    Configuration
    Formats personnalisés
     pour ouvrir l'écran des Formats personnalisés.
  2. Dans la liste de formats personnalisés, développez le dossier correspondant au type de format que vous souhaitez créer. L'écran Formats personnalisés classe les formats disponibles selon les catégories suivantes :
    • Factures
    • Relevés
    • Rapports
    • Étiquettes et lettres
    Vous devrez également développer le sous-dossier approprié pour les rapports, les étiquettes et les lettres.
  3. Sélectionnez un format existant sur lequel baser le nouveau document que vous souhaitez créer.
  4. Faites un clic droit sur le format sélectionné puis choisissez
    Copier le format
     dans le menu contextuel. Une copie du format apparaît dans la liste, avec un numéro ajouté entre parenthèses après son nom, par exemple,
    Format de facture (2)
     —pour indiquer de quelle copie il s’agit.
  5. Faites un clic droit sur la copie du format que vous venez juste de créer et choisissez
    Modifier
     dans le menu contextuel. Le format est maintenant ouvert et disponible pour la modification.
    note
    Vous pouvez modifier le nom du nouveau format à l'aide de l'assistant au formatage. Cliquez sur le bouton Bouton Assistant au formatage de la barre d'outils.

This article applies to:

  • Product: DT Gestion