Configuration de personnes-ressources supplémentaires
Dans DT Gestion, vous pouvez configurer un nombre illimité de personnes-ressources supplémentaires pour les clients, le personnel, le bureau et le cabinet. Par exemple :
- Dans l'écran Clients, vous pouvez saisir le nom des employés de votre client en tant que personnes-ressources supplémentaires.
- Dans l'écran Personnel, vous pouvez définir la personne-ressource d’urgence d'un membre du personnel comme personne-ressource supplémentaire.
- Votre cabinet peut avoir des affiliés tels que son avocat avec lequel le personnel doit communiquer fréquemment. Vous pouvez définir cet affilié comme personne-ressource supplémentaire afin que ses coordonnées soient accessibles à toute personne du cabinet ayant les privilèges de sécurité appropriés.
- Pour saisir des coordonnées supplémentaires, sélectionnezConfigurationpuisCabinet,Bureaux,Personnel, ouClients, selon le type de personne-ressource supplémentaire que vous souhaitez ajouter.
- Sélectionnez un client, un bureau ou un membre du personnel de la liste et cliquez sur le boutonModifier.noteSi vous êtes dans la configuration du cabinet, il est inutile de cliquer sur le bouton Modifier.
- Cliquez sur l'ongleetCoordonnées.
- Cliquez sur le plus boutonPlus
à côté du champ Personnes-ressource supplémentaires. - Dans la boîte de dialogue Personnes-ressource supplémentaires, sélectionnez chaque personne-ressource supplémentaire à partir de la liste sur la gauche et cliquez ensuite sur le boutonSélectionner. Vous pouvez cliquer sur le boutonSélectionner toutpour sélectionner toutes les personnes-ressources en même temps.note
- Pour ajouter une nouvelle personne-ressource, faites un clic droit sur la liste des personnes-ressources à gauche et sélectionnezAjouter personne-ressource. Saisissez des données dans la boîte de dialogue Personne-ressource si nécessaire, puis cliquez surOKpour enregistrer la nouvelle personne-ressource.
- Vous pouvez également copier des renseignements de configuration d'une personne-ressource vers une autre personne-ressource. Faites un clic droit sur l'ongleet Coordonnées de n'importe quel écran de configuration, ou sur la boîte de dialogue Personne-ressource pour accéder à la commande Copier une personne-ressource de.
- Pour apporter des modifications à la liste des personnes-ressources, faites un clic droit sur la liste des personnes-ressources, puis sélectionnez Ajouter, Modifier ou Supprimer dans le menu contextuel. Vous pouvez également choisir le filtre dans le menu contextuel pour affiner la liste des personnes-ressources (par exemple, si vous voulez voir uniquement les coordonnées du personnel dans la liste).
- Vous pouvez cliquer sur l'en-tête des colonnesType,Personne-ressource, ouSociétépour grouper la liste des personnes-ressources par l'en-tête de colonne.
- Cliquez surOKpour revenir à l'écran de configuration.
- Cliquez sur le boutonEntréepour enregistrer vos modifications.